Documentation BizCortex

Rôles et autorisations

Comment les rôles déterminent ce que chaque membre peut voir et faire.

Chaque membre a un rôle dans chaque entreprise. Le rôle est un ensemble d’autorisations. Une autorisation désigne toujours un domaine et une action, par exemple "consulter les factures" ou "approuver les cycles de paie". Il existe quatre niveaux d’action : lecture, modification, approbation et gestion.

BizCortex propose neuf rôles intégrés. Les propriétaires et les administrateurs peuvent aussi créer des rôles d’entreprise avec exactement les autorisations nécessaires. Quel que soit son rôle, un membre ne voit jamais les domaines des modules que l’entreprise n’a pas souscrits.

Rôles et autorisations
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Champs et options

Propriétaire

Voit tout et peut tout faire, y compris gérer les membres et les autorisations. Pour le gérant ou le propriétaire de l’entreprise.

Administrateur

Peut tout faire, sauf nommer des propriétaires. Pour l’informatique ou la direction administrative.

Comptable

Finance, ventes, achats, banque et fiscalité ; consultation de la paie et des données de base des salariés. Pour la comptabilité et les conseillers fiscaux.

Ventes

Clients, devis, factures, projets, prospects et appels. Pour l’équipe commerciale et les commerciaux sédentaires.

Achats

Fournisseurs, bons de commande, factures fournisseurs et stocks ; les validations restent du ressort de la comptabilité. Pour les achats et l’entrepôt.

Responsable RH

Salariés, congés, paie et recrutement. Pour l’équipe RH.

Salarié

Son propre espace (congés, temps, notes de frais), tâches, calendrier et documents. Pour tout salarié sans fonction particulière.

Lecteur

Voit presque tout, ne modifie rien ; aucune donnée RH ni de paie. Pour les contrôleurs fiscaux, un conseil consultatif ou des stagiaires.

Conformité (audit uniquement)

Confidentialité, journal d’audit et conformité des appels ; aucune donnée RH ni de paie. Pour le délégué à la protection des données.

Conseils

  • Votre rôle dans l’entreprise actuelle est affiché sous forme de badge dans le menu utilisateur.
  • Les propriétaires et les administrateurs modifient les rôles dans Administration, Paramètres, onglet "Utilisateurs" ("Modifier le rôle").

Bon à savoir

  • Seul un propriétaire peut nommer un autre membre propriétaire ou lui retirer ce rôle. Les administrateurs peuvent attribuer tous les autres rôles.
  • Certains enregistrements ajoutent leurs propres contrôles en plus du rôle. Par exemple, les espaces documentaires déterminent qui voit quelles pages, et les tickets confidentiels du support RH ne sont visibles que par les personnes qui y sont affectées.

Voir aussi