Dokumentation för BizCortex

Roller och behörigheter

Så avgör rollerna vad varje medlem får se och göra.

Varje medlem har en roll i varje företag. Rollen är en uppsättning behörigheter. En behörighet anger alltid ett område och en åtgärd, till exempel "visa fakturor" eller "godkänna lönekörningar". Det finns fyra åtgärdsnivåer: visa, redigera, godkänna och hantera.

BizCortex levereras med nio inbyggda roller. Ägare och administratörer kan dessutom skapa företagsroller med exakt de behörigheter som behövs. Oavsett vad rollen anger ser en medlem aldrig områden från paket som företaget inte har bokat.

Roller och behörigheter
Skärmbild av den här vyn

Fält och alternativ

Ägare

Ser och får göra allt, även hantera medlemmar och behörigheter. För vd eller ägare.

Administratör

Får göra allt utom att utse ägare. För IT eller kontorsadministration.

Redovisningsekonom

Ekonomi, försäljning, inköp, bank och skatt. Läser lön och grunddata för anställda. För bokföring och skatterådgivare.

Försäljning

Kunder, offerter, fakturor, projekt, leads och samtal. För säljteamet och innesälj.

Inköp

Leverantörer, inköpsorder, leverantörsfakturor och lager. Godkännanden ligger kvar hos redovisningen. För inköp och lager.

HR chef

Anställda, ledighet, lön och rekrytering. För HR teamet.

Anställd

Eget område (ledighet, tid, utlägg), uppgifter, kalender och dokument. För alla anställda utan särskild funktion.

Läsare

Ser nästan allt, ändrar ingenting. Inga HR eller lönedata. För skatterevisorer, en rådgivande styrelse eller praktikanter.

Efterlevnad (endast revision)

Integritet, granskningslogg och regelefterlevnad för samtal. Inga HR eller lönedata. För dataskyddsombudet.

Tips

  • Din roll i det aktuella företaget visas som en etikett i användarmenyn.
  • Ägare och administratörer ändrar roller under Administration, Inställningar, fliken "Användare" ("Ändra roll").

Bra att veta

  • Bara en ägare kan göra en annan medlem till ägare eller ta ifrån någon ägarrollen. Administratörer kan tilldela alla andra roller.
  • Vissa poster har egna kontroller utöver rollen. Dokumentutrymmen avgör till exempel vem som ser vilka sidor, och konfidentiella ärenden i HR helpdesk är bara synliga för de personer som är tilldelade dem.

Relaterat