BizCortex Dokumentation

Rollen und Rechte

Wie Rollen festlegen, was jedes Mitglied sehen und tun darf.

Jedes Mitglied hat in jeder Firma eine Rolle. Die Rolle ist eine Sammlung von Rechten. Ein Recht nennt immer einen Bereich und eine Aktion, zum Beispiel "Rechnungen ansehen" oder "Lohnläufe freigeben". Es gibt vier Stufen: Ansehen, Bearbeiten, Freigeben und Verwalten.

BizCortex bringt neun feste Rollen mit. Inhaber und Administratoren können außerdem eigene Rollen mit genau den Rechten anlegen, die gebraucht werden. Unabhängig von der Rolle sieht ein Mitglied niemals Bereiche von Paketen, die die Firma nicht gebucht hat.

Rollen und Rechte
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Felder und Optionen

Inhaber

Sieht alles und darf alles, einschließlich Mitglieder und Rechte. Für Geschäftsführung oder Inhaber.

Administrator

Darf alles außer Inhaber ernennen. Für IT oder Büroleitung.

Buchhaltung

Finanzen, Verkauf, Einkauf, Bank und Steuern; liest Lohnabrechnung und Mitarbeiterstammdaten. Für Buchhaltung und Steuerberatung.

Vertrieb

Kunden, Angebote, Rechnungen, Projekte, Leads und Telefonie. Für Vertrieb und Innendienst.

Einkauf

Lieferanten, Bestellungen, Eingangsrechnungen und Lager; Freigaben bleiben bei der Buchhaltung. Für Einkauf und Lager.

Personal

Mitarbeiter, Urlaub, Lohnabrechnung und Recruiting. Für das Personalteam.

Mitarbeiter

Eigener Bereich (Urlaub, Zeiten, Spesen), Aufgaben, Kalender und Dokumente. Für alle Mitarbeitenden ohne besondere Funktion.

Nur Lesen

Sieht fast alles, ändert nichts; keine Personal oder Lohndaten. Für Betriebsprüfer, Beirat oder Praktikanten.

Compliance (nur Prüfung)

Datenschutz, Protokoll und Compliance für Anrufe; keine Personal oder Lohndaten. Für den Datenschutzbeauftragten.

Tipps

  • Ihre Rolle in der aktuellen Firma wird als Kennzeichnung im Benutzermenü angezeigt.
  • Inhaber und Administratoren ändern Rollen unter Administration, Einstellungen, Reiter "Benutzer" ("Rolle ändern").

Gut zu wissen

  • Nur ein Inhaber kann ein anderes Mitglied zum Inhaber machen oder ihm die Inhaberrolle entziehen. Administratoren können jede andere Rolle vergeben.
  • Manche Datensätze ergänzen die Rolle um eigene Prüfungen. So entscheiden zum Beispiel Dokumentbereiche, wer welche Seiten sieht, und vertrauliche Tickets im HR Helpdesk sind nur für die zugewiesenen Personen sichtbar.

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