Benutzer
Sehen, wer Zugang zur Firma hat, Personen einladen, Rollen ändern und Benutzer entfernen.
Öffnen Sie "Einstellungen" und den Reiter "Benutzer". Die Tabelle listet jedes Mitglied mit Name, EMail, Rolle und Status. Der Status ist "Aktiv" oder "Noch nicht angemeldet" für Personen, die hinzugefügt wurden, sich aber noch nicht angemeldet haben.
Die Anmeldesicherheit, also Mehrfaktorauthentifizierung, Single Sign On, Passwortregeln und Sitzungen, regelt der Anmeldedienst (Auth0), nicht diese Seite.
Wer kann das nutzen
- Alle sehen die Liste
- Inhaber und Administrator können einladen, Rollen ändern und entfernen
Schritte
1. Einen Benutzer einladen
Klicken Sie auf "Benutzer einladen". Geben Sie die EMail Adresse, optional den Namen ein und wählen Sie eine Rolle. Voreingestellt ist Buchhaltung. Klicken Sie im Dialog auf "Benutzer einladen". Die Person wird sofort als Mitglied hinzugefügt und erhält bei Anmeldung über Auth0 eine Einladungsmail.
2. Eine Rolle ändern
Öffnen Sie das Zeilenmenü und wählen Sie "Rolle ändern". Wählen Sie eine feste Rolle oder eine eigene Rolle Ihrer Firma. Eigene Rollen erscheinen mit ihrem Namen, gefolgt von "(eigene Rolle)".
3. Einen Benutzer entfernen
Öffnen Sie das Zeilenmenü und wählen Sie "Entfernen". Bestätigen Sie "Benutzer aus der Firma entfernen?". Die Person verliert sofort den Zugang zu dieser Firma.
Felder und Optionen
Die Adresse, mit der sich die Person anmeldet. Pflichtfeld, muss gültig sein.
- Name
Optionaler Anzeigename.
- Rolle
Eine feste Rolle (Inhaber, Administrator, Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Personal, Mitarbeiter, Nur Lesen, Compliance) oder eine aktive eigene Rolle.
Tipps
- Nutzen Sie den Reiter "Einladungen", wenn Sie sehen möchten, welche Einladungen noch offen sind, und sie erneut senden oder widerrufen wollen.
- Geben Sie jeder Person die kleinste Rolle, die zu ihrer Arbeit passt. Sie können eigene Rollen mit genau den Rechten anlegen, die Sie brauchen.
Gut zu wissen
- Nur ein Inhaber kann jemanden zum Inhaber machen oder einen Inhaber ändern oder entfernen. Administratoren verwalten alle anderen Rollen.
- Eine Firma braucht immer mindestens einen Inhaber. Der letzte Inhaber kann weder entfernt noch herabgestuft werden.
- Ihre eigene Mitgliedschaft können Sie auf diesem Reiter weder ändern noch entfernen.
- Wird ein Benutzer entfernt, werden auch seine persönlichen Assistentendaten in dieser Firma (Postfachinhalte, Entwürfe, Verbindungen) gelöscht.
- Eine EMail Adresse kann nur einmal Mitglied sein. Die Einladung eines bestehenden Mitglieds wird abgelehnt.
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