BizCortex Dokumentation

Aktionen von Automatisierungen

Jede Aktion, die eine Automatisierungsregel ausführen kann, mit ihren Parametern.

Eine Automatisierungsregel kann sechs Arten von Aktionen ausführen. Es gibt nur diese Aktionen, das hält Automatisierungen sicher. Textparameter können Platzhalter wie {{ invoice_number }} enthalten.

Empfänger schreiben Sie als EMail Adresse, als role:ACCOUNTANT (alle mit einer Rolle) oder als user: gefolgt von der Benutzer ID, getrennt durch Kommas.

Aktionen von Automatisierungen
Bildschirmfoto dieser Ansicht

Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator

Felder und Optionen

EMail senden

Parameter: Empfänger, Betreff und Text. Alle drei sind Pflicht.

Benachrichtigung in der App

Parameter: Empfänger und Titel (Pflicht), Text und Link (optional). Die Benachrichtigung erscheint im Glockenmenü jedes Empfängers.

Aufgabe anlegen (Projekte)

Parameter: Projekt ID und Titel (Pflicht), Beschreibung, Zuständige, fällig in Tagen und Priorität (LOW, NORMAL, HIGH oder URGENT).

Webhook aufrufen

Parameter: URL (Pflicht) und Body. Der Body ist eine JSON Vorlage; ist er leer, werden die Ereignisdaten gesendet. Erlaubt sind nur http und https Adressen im Internet. Adressen in lokalen oder privaten Netzen werden abgelehnt.

Feld setzen

Parameter: Datensatztyp, Datensatz ID (leer bedeutet der Datensatz aus dem Ereignis), Feld und Wert. Erlaubt sind: bei Kunden die Notizen, die Mahnsperre, der Grund der Mahnsperre und eigene Felder; bei Lieferanten die Notizen und eigene Felder; bei Projekten der Status (ACTIVE, COMPLETED, ON_HOLD) und eigene Felder. Die Änderung durchläuft die normalen Prüfungen des Moduls.

Schlagwort hinzufügen

Parameter: Schlagwort, Objekttyp (zum Beispiel invoice, client oder bill) und Objekt ID (zum Beispiel {{ invoice_id }}). Alle drei sind Pflicht.

Gut zu wissen

  • Die Namen der Aktionen und ihrer Parameter werden im Editor derzeit auf Deutsch angezeigt.

Verwandte Seiten

  • Automatisierungen

    Aktionen automatisch ausführen, wenn ein Ereignis eintritt oder nach Zeitplan.

  • Webhooks

    Andere Systeme automatisch benachrichtigen, wenn Ereignisse eintreten, zum Beispiel eine neue Rechnung.