Actions d’automatisation
Toutes les actions qu’une règle d’automatisation peut exécuter, avec leurs paramètres.
Une règle d’automatisation peut exécuter six types d’actions. Seules ces actions existent, ce qui garantit la sûreté des automatisations. Les paramètres texte peuvent contenir des espaces réservés comme {{ invoice_number }}.
Les destinataires s’écrivent sous la forme d’une adresse email, de role:ACCOUNTANT (toutes les personnes ayant un rôle) ou de user: suivi de l’identifiant de l’utilisateur, séparés par des virgules.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
Champs et options
- Envoyer un email
Paramètres : destinataires, objet et texte. Les trois sont obligatoires.
- Notification dans l’application
Paramètres : destinataires et titre (obligatoires), texte et lien (facultatifs). La notification apparaît dans le menu de la cloche de chaque destinataire.
- Créer une tâche (projets)
Paramètres : identifiant du projet et titre (obligatoires), description, personnes assignées, échéance en jours et priorité (LOW, NORMAL, HIGH ou URGENT).
- Appeler un webhook
Paramètres : URL (obligatoire) et corps. Le corps est un modèle JSON ; s’il est vide, les données de l’événement sont envoyées. Seules les adresses http et https sur internet sont autorisées. Les adresses de réseaux locaux ou privés sont refusées.
- Définir un champ
Paramètres : type d’enregistrement, identifiant de l’enregistrement (vide signifie l’enregistrement de l’événement), champ et valeur. Autorisé : pour les clients, les notes, le blocage des relances, le motif du blocage des relances et les champs personnalisés ; pour les fournisseurs, les notes et les champs personnalisés ; pour les projets, le statut (ACTIVE, COMPLETED, ON_HOLD) et les champs personnalisés. La modification passe par les contrôles habituels du module.
- Ajouter une étiquette
Paramètres : étiquette, type d’entité (par exemple invoice, client ou bill) et identifiant de l’entité (par exemple {{ invoice_id }}). Les trois sont obligatoires.
Bon à savoir
- Les noms des actions et de leurs paramètres sont actuellement affichés en allemand dans l’éditeur.
Voir aussi
- Automatisations
Exécutez des actions automatiquement lorsqu’un événement se produit ou selon un calendrier.
- Webhooks
Informez automatiquement d’autres systèmes lorsque des événements se produisent, par exemple une nouvelle facture.