Rôles de l’entreprise
Créez vos propres rôles et décidez, domaine par domaine, ce qu’un rôle peut voir, modifier, approuver ou gérer.
Les rôles de l’entreprise sont vos propres rôles. Vous décidez précisément qui voit et modifie quels domaines, par exemple "Comptabilité sans paie". La carte supérieure "Rôles de l’entreprise" de l’onglet "Rôles et autorisations" les liste avec leur rôle de base, leur description, un aperçu de ce que voit le rôle et le nombre de membres.
Vous attribuez un rôle d’entreprise dans l’onglet "Utilisateurs", comme n’importe quel autre rôle.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
Étapes
1. Créer un rôle
Cliquez sur "Nouveau rôle", ou sur "Utiliser comme modèle" sur un rôle intégré pour partir de ses droits.
2. Nom et rôle de base
Saisissez un nom et, si vous le souhaitez, une description. Choisissez un rôle de base. Le rôle de base définit les valeurs par défaut, comme le tableau de bord d’accueil et les notifications. Propriétaire et Administrateur ne peuvent pas servir de base.
3. Définir les niveaux
Dans "Que peut faire le rôle ?", choisissez un niveau par domaine : aucun, lecture, modification, approbation ou gestion. Chaque niveau inclut les précédents. Les domaines sont Finance, Ventes, Appels commerciaux, Achats, Personnel, Mon espace, Opérations, Espace de travail, Analytique, Manuels, Brain, Assistant et Administration.
4. Affiner module par module
Activez "Avancé" pour régler différemment certains modules d’un domaine, par exemple Personnel sans paie. Un domaine dont les modules ont des niveaux différents affiche "Personnalisé".
5. Appliquer un modèle
Choisissez un modèle dans "Choisir un modèle" et cliquez sur "Appliquer le modèle" pour copier ses niveaux dans la matrice. Les niveaux que vous aviez définis sont remplacés.
6. Vérifier et enregistrer
Lisez l’aperçu "Ce rôle voit :" en bas de la page. Cliquez ensuite sur "Enregistrer le rôle".
Champs et options
- Nom
Obligatoire. Deux rôles ne peuvent pas porter le même nom.
- Description
À qui le rôle est destiné.
- Rôle de base
Tout rôle intégré sauf Propriétaire et Administrateur. Par défaut : Salarié.
- Niveau par domaine
Aucun, lecture, modification, approbation ou gestion.
Conseils
- Partez du modèle le plus proche de vos besoins et retirez ce qui ne convient pas.
- Les domaines que votre entreprise n’a pas souscrits sont marqués "Non souscrit". L’aperçu les indique comme masqués.
Bon à savoir
- Un rôle d’entreprise ne peut jamais administrer le compte de l’entreprise, les membres, les rôles, les clés API ni les webhooks. Ces droits restent réservés au Propriétaire et à l’Administrateur.
- Un rôle encore attribué à des membres ne peut être ni supprimé ni désactivé. Attribuez d’abord un autre rôle à ces membres.
- Si vous modifiez le rôle de base d’un rôle utilisé, les membres suivent le nouveau rôle de base.
- Les rôles inactifs sont marqués "Inactif" et ne peuvent pas être attribués.
- Chaque modification d’un rôle est consignée dans le journal d’audit.
Voir aussi
- Rôles et autorisations
Les neuf rôles intégrés et ce que chacun peut faire.
- Utilisateurs
Voyez qui a accès à l’entreprise, invitez des personnes, modifiez les rôles et retirez des utilisateurs.