Dokumentation til BizCortex

Virksomhedsroller

Opret dine egne roller, og bestem for hvert område, hvad en rolle må se, redigere, godkende eller administrere.

Virksomhedsroller er jeres egne roller. Du bestemmer præcis, hvem der ser og redigerer hvilke områder, for eksempel "Bogholderi uden løn". Det øverste kort "Virksomhedsroller" på fanen "Roller og rettigheder" viser dem med basisrolle, beskrivelse, en forhåndsvisning af, hvad rollen ser, og antallet af medlemmer.

Du tildeler en virksomhedsrolle på fanen "Brugere" ligesom enhver anden rolle.

Virksomhedsroller
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator

Trin

  1. 1. Start en rolle

    Klik på "Ny rolle", eller klik på "Brug som skabelon" på en indbygget rolle for at starte med dens rettigheder.

  2. 2. Navn og basisrolle

    Angiv et navn og eventuelt en beskrivelse. Vælg en basisrolle. Basisrollen fastlægger standarder som startdashboardet og notifikationer. Ejer og Administrator kan ikke være basis.

  3. 3. Angiv niveauerne

    Vælg under "Hvad må rollen?" ét niveau pr. område: Ingen, Se, Redigér, Godkend eller Administrér. Hvert niveau omfatter de foregående. Områderne er Økonomi, Salg, Salgsopkald, Indkøb, Medarbejdere, Mit område, Drift, Workspace, Analyse, Manualer, Brain, Assistent og Administration.

  4. 4. Finjustér enkelte moduler

    Slå "Avanceret" til for at angive enkelte moduler i et område forskelligt, for eksempel Medarbejdere uden løn. Et område, hvis moduler har forskellige niveauer, viser "Tilpasset".

  5. 5. Anvend en skabelon

    Vælg en skabelon under "Vælg en skabelon", og klik på "Anvend skabelon" for at kopiere dens niveauer ind i matrixen. Det erstatter de niveauer, du har angivet.

  6. 6. Kontrollér og gem

    Læs forhåndsvisningen "Denne rolle ser:" nederst. Klik derefter på "Gem rolle".

Felter og valgmuligheder

Navn

Påkrævet. To roller kan ikke have samme navn.

Beskrivelse

Hvem rollen er til.

Basisrolle

Enhver indbygget rolle undtagen Ejer og Administrator. Standard er Medarbejder.

Niveau pr. område

Ingen, Se, Redigér, Godkend eller Administrér.

Tips

  • Start med den skabelon, der ligger tættest på det, du har brug for, og fjern det, der ikke passer.
  • Områder, som din virksomhed ikke har tilkøbt, er markeret "Ikke tilkøbt". Forhåndsvisningen viser dem som skjulte.

Godt at vide

  • En virksomhedsrolle kan aldrig administrere virksomhedens konto, medlemmer, roller, API nøgler eller webhooks. Disse rettigheder forbliver hos Ejer og Administrator.
  • En rolle, der stadig er tildelt medlemmer, kan ikke slettes eller deaktiveres. Giv først medlemmerne en anden rolle.
  • Når du ændrer basisrollen for en rolle, der er i brug, følger medlemmerne den nye basisrolle.
  • Inaktive roller er markeret "Inaktiv" og kan ikke tildeles.
  • Hver ændring af en rolle skrives til revisionsloggen.

Relateret

  • Roller og rettigheder

    De ni indbyggede roller, og hvad hver af dem må.

  • Brugere

    Se, hvem der har adgang til virksomheden, invitér personer, skift roller, og fjern brugere.