Dokumentasjon for BizCortex

Selskapsroller

Opprett egne roller og bestem per område hva en rolle kan se, redigere, godkjenne eller administrere.

Selskapsroller er deres egne roller. Du bestemmer nøyaktig hvem som ser og redigerer hvilke områder, for eksempel "Regnskap uten lønn". Det øvre kortet "Selskapsroller" i fanen "Roller og tillatelser" viser dem med grunnrolle, beskrivelse, en forhåndsvisning av hva rollen ser og antall medlemmer.

Du tildeler en selskapsrolle i fanen "Brukere" som en hvilken som helst annen rolle.

Selskapsroller
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator

Steg

  1. 1. Start en rolle

    Klikk "Ny rolle", eller klikk "Bruk som mal" på en innebygd rolle for å starte med rettighetene til den.

  2. 2. Navn og grunnrolle

    Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse. Velg en grunnrolle. Grunnrollen bestemmer standardverdier som startdashbordet og varsler. Eier og Administrator kan ikke være grunnrolle.

  3. 3. Angi nivåene

    I "Hva kan rollen gjøre?" velger du ett nivå per område: Ingen, Se, Redigere, Godkjenne eller Administrere. Hvert nivå omfatter nivåene før det. Områdene er Økonomi, Salg, Salgssamtaler, Innkjøp, Mennesker, Mitt område, Drift, Arbeidsplass, Analyse, Håndbøker, Brain, Assistent og Administrasjon.

  4. 4. Finjuster enkeltmoduler

    Slå på "Avansert" for å angi enkeltmoduler i et område forskjellig, for eksempel Mennesker uten lønn. Et område der modulene har ulike nivåer, viser "Egendefinert".

  5. 5. Bruk en mal

    Velg en mal i "Velg en mal" og klikk "Bruk mal" for å kopiere nivåene i malen til matrisen. Dette erstatter nivåene du har angitt.

  6. 6. Kontroller og lagre

    Les forhåndsvisningen "Denne rollen ser:" nederst. Klikk deretter "Lagre rolle".

Felt og valg

Navn

Påkrevd. To roller kan ikke ha samme navn.

Beskrivelse

Hvem rollen er ment for.

Grunnrolle

Enhver innebygd rolle unntatt Eier og Administrator. Standard er Ansatt.

Nivå per område

Ingen, Se, Redigere, Godkjenne eller Administrere.

Tips

  • Start med malen som ligger nærmest det du trenger, og fjern det som ikke passer.
  • Områder selskapet ditt ikke har bestilt, er merket "Ikke bestilt". Forhåndsvisningen viser dem som skjult.

Greit å vite

  • En selskapsrolle kan aldri administrere selskapskontoen, medlemmer, roller, APInøkler eller webhooks. Disse rettighetene ligger hos Eier og Administrator.
  • En rolle som fortsatt er tildelt medlemmer, kan ikke slettes eller deaktiveres. Gi medlemmene en annen rolle først.
  • Når du endrer grunnrollen til en rolle som er i bruk, følger medlemmene den nye grunnrollen.
  • Inaktive roller er merket "Inaktiv" og kan ikke tildeles.
  • Alle endringer av en rolle skrives til revisjonsloggen.

Relatert

  • Roller og tillatelser

    De ni innebygde rollene og hva hver av dem kan gjøre.

  • Brukere

    Se hvem som har tilgang til selskapet, inviter personer, endre roller og fjern brukere.