Redigere en godkjenningsflyt

Hvem kan bruke dette

• Eier
• Administrator

Steg

1. 1. Generelle innstillinger

   Skriv inn et navn, velg dokumenttypen, legg til en beskrivelse, angi prioriteten (et lavere tall kontrolleres først) og slå "Aktiv" på eller av.

2. 2. Betingelse

   I "Betingelse (når gjelder denne arbeidsflyten?)" legger du til betingelser med "Betingelse" og grupper med "Gruppe". Hver betingelse har et felt, en operator og en verdi. Velg "Alle betingelser" eller "Minst én" for å kombinere dem. Uten betingelse gjelder arbeidsflyten alltid.

3. 3. Legg til trinn

   Klikk "Legg til trinn". For hvert trinn skriver du inn en etikett og velger hvem som godkjenner, og modusen. Bruk "Flytt opp", "Flytt ned" og "Fjern" for å ordne trinnene.

4. 4. Eskalering og påminnelser

   I "Eskaler etter (timer)" og "Eskaler til" angir du hvem som tar over når trinnet ikke er avgjort i tide. I "Påminn etter (timer)" angir du når godkjennerne får én påminnelse.

5. 5. Trinnbetingelse

   Bruk "Bare hvis" for å hoppe over et trinn når trinnets egen betingelse ikke passer, for eksempel en ekstra godkjenning bare over et visst beløp. Trinn som hoppes over, registreres i historikken.

Felt og valg

Dokumenttype

Leverandørfaktura, Innkjøpsordre, Utgift, Utleggskrav, Fraværssøknad, Faktura, Kreditnota, Tilbud, Bilagsutkast, Stillingsbehov eller Generell godkjenning.

Godkjennes av: Rolle

Alle med den valgte rollen (Eier, Administrator, Regnskapsfører, Salg, Innkjøp, HR leder eller Ansatt).

Godkjennes av: Bestemt person

Ett valgt medlem.

Godkjennes av: Leder

Nærmeste leder for den ansatte, hentet fra HR registeret over ansatte.

Godkjennes av: Avdelingsleder

Lederen for avdelingen til den ansatte.

Godkjennes av: Felt i posten

Et felt i posten som inneholder en bruker, for eksempel project.manager_id.

Modus

"Én er nok": den første godkjenningen fullfører trinnet. "Alle må godkjenne": alle godkjennere på trinnet må godkjenne.

Operatorer

Lik, ikke lik, større enn, større enn eller lik, mindre enn, mindre enn eller lik, er en av, er ingen av, inneholder, inneholder ikke, starter med, slutter med, er tom, er ikke tom, er sann, er usann og mellom.

Forespørreren kan godkjenne selv

Slår av fireøyneprinsippet for dette trinnet. La det være av med mindre du har en god grunn.

Greit å vite

• Hvis ingen er igjen til å godkjenne et trinn (for eksempel fordi den eneste godkjenneren er forespørreren), brukes Eiere og Administratorer som reserve. Hvis det fortsatt ikke finnes noen, kan godkjenningen ikke starte.
• Uten et eskaleringsmål sender eskaleringstidspunktet en påminnelse i stedet.
• Eskaleringer og påminnelser kontrolleres hvert 15. minutt.

Relatert

• Godkjenningsflyter

  Regler for hvem som må godkjenne hvilke dokumenter, inkludert ferdige maler.