Dokumentasjon for BizCortex

Godkjenningsflyter

Regler for hvem som må godkjenne hvilke dokumenter, inkludert ferdige maler.

En godkjenningsflyt bestemmer hvem som må godkjenne et dokument før det kan bokføres eller utføres. Åpne "Arbeidsflyter" og deretter "Godkjenningsflyter". Hvert kort viser navnet, dokumenttypen, "Mal" for ferdige arbeidsflyter, "Aktiv" eller "Inaktiv", betingelsen ("Gjelder når") og trinnene med godkjennerne.

For hver dokumenttype bruker BizCortex den første aktive arbeidsflyten (etter prioritet) der betingelsen passer til posten. Hvis ingen arbeidsflyt passer, trengs ingen godkjenning, og posten oppfører seg som vanlig.

Godkjenningsflyter
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier, Administrator, Regnskapsfører, HR leder og Leser kan se
  • Eier og Administrator kan redigere

Steg

  1. 1. Aktiver en mal

    Bruk bryteren på et kort for å slå en arbeidsflyt på eller av.

  2. 2. Opprett en arbeidsflyt

    Klikk "Ny arbeidsflyt" og fyll ut redigeringsverktøyet.

  3. 3. Rediger

    Klikk redigeringsikonet på et kort.

  4. 4. Slett

    Klikk sletteikonet og bekreft "Slette arbeidsflyten?".

Felt og valg

Leverandørfakturaer over 1 000 EUR (mal)

Leverandørfakturaer med et bruttobeløp over 1 000 EUR må godkjennes av rollen Regnskapsfører. En påminnelse etter 24 timer, eskalering til Eier etter 48 timer.

Innkjøpsordrer over 5 000 EUR (mal)

Godkjenning av Eier. En påminnelse etter 24 timer.

Utleggskrav: leder, deretter økonomi (mal)

Først godkjenner nærmeste leder (eskalering til avdelingslederen etter 72 timer), deretter rollen Regnskapsfører (påminnelse etter 48 timer).

Fravær: godkjenning av leder (mal)

Nærmeste leder godkjenner. Eskalering til rollen HR leder etter 72 timer.

Greit å vite

  • De fire malene opprettes automatisk første gang siden åpnes, og de starter som inaktive. Aktiver dem når du vil bruke dem. Navnene deres vises på tysk.
  • En arbeidsflyt med åpne godkjenninger kan ikke slettes. Deaktiver den i stedet.
  • Endring av en arbeidsflyt endrer aldri godkjenninger som allerede pågår. De beholder trinnene de startet med.
  • Endringer i arbeidsflyter skrives til revisjonsloggen.

Relatert