Dokumentation til BizCortex

Godkendelsesworkflows

Regler for, hvem der skal godkende hvilke dokumenter, inklusive færdige skabeloner.

Et godkendelsesworkflow bestemmer, hvem der skal godkende et dokument, før det kan bogføres eller udføres. Åbn "Workflows" og derefter "Godkendelsesworkflows". Hvert kort viser navnet, bilagstypen, "Skabelon" for færdige workflows, "Aktiv" eller "Inaktiv", betingelsen ("Gælder, når") og trinene med deres godkendere.

For hver bilagstype bruger BizCortex det første aktive workflow (efter prioritet), hvis betingelse passer på posten. Hvis intet workflow passer, kræves der ingen godkendelse, og posten opfører sig som normalt.

Godkendelsesworkflows
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer, Administrator, Bogholder, HR chef og Læser kan se
  • Ejer og Administrator kan redigere

Trin

  1. 1. Aktivér en skabelon

    Brug kontakten på et kort til at slå et workflow til eller fra.

  2. 2. Opret et workflow

    Klik på "Nyt workflow", og udfyld editoren.

  3. 3. Redigér

    Klik på redigeringsikonet på et kort.

  4. 4. Slet

    Klik på sletikonet, og bekræft "Slet workflow?".

Felter og valgmuligheder

Leverandørfakturaer over 1.000 EUR (skabelon)

Fakturaer med et bruttobeløb over 1.000 EUR skal godkendes af rollen Bogholder. Påmindelse efter 24 timer, eskalering til Ejer efter 48 timer.

Indkøbsordrer over 5.000 EUR (skabelon)

Godkendelse af Ejer. Påmindelse efter 24 timer.

Udlægsrefusion: leder, derefter økonomi (skabelon)

Først godkender den nærmeste leder (eskalering til afdelingslederen efter 72 timer), derefter rollen Bogholder (påmindelse efter 48 timer).

Fravær: godkendelse af lederen (skabelon)

Den nærmeste leder godkender. Eskalering til rollen HR chef efter 72 timer.

Godt at vide

  • De fire skabeloner oprettes automatisk, første gang siden åbnes, og de starter som inaktive. Aktivér dem, når du vil bruge dem. Deres navne vises på tysk.
  • Et workflow med åbne godkendelser kan ikke slettes. Deaktivér det i stedet.
  • En ændring af et workflow ændrer aldrig godkendelser, der allerede kører. De beholder de trin, de startede med.
  • Ændringer af workflows skrives til revisionsloggen.

Relateret