Dokumentation til BizCortex

Egne felter

Tilføj dine egne felter til kunder, leverandører, fakturaer, medarbejdere, produkter og projekter.

Egne felter gemmer oplysninger, som BizCortex ikke har et felt til, for eksempel et omkostningssted eller et internt kundenummer. Åbn "Indstillinger" og fanen "Egne felter". Tabellen viser objekt, etiket, nøgle, type og om feltet er påkrævet.

Egne felter
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Alle kan se
  • Ejer, Administrator og Bogholder kan tilføje, redigere og slette

Trin

  1. 1. Tilføj et felt

    Klik på "Tilføj felt". Vælg objektet, angiv en etiket og en nøgle, og vælg typen.

  2. 2. Tilføj valgmuligheder til et valgfelt

    For typen Valg angiver du valgmulighederne, én værdi pr. linje. Der kræves mindst én valgmulighed.

  3. 3. Påkrævet eller ej

    Slå "Påkrævet" til, hvis feltet altid skal udfyldes.

  4. 4. Redigér eller slet

    Brug menuen i rækken. Når du redigerer, kan du ændre etiketten, valgmulighederne og "Påkrævet".

Felter og valgmuligheder

Objekt

Kunde, Leverandør, Faktura, Medarbejder, Produkt eller Projekt. Kan ikke ændres senere.

Etiket

Det navn, brugerne ser i formularen.

Nøgle

Det tekniske navn. Små bogstaver, cifre og understregning, og det skal begynde med et bogstav, for eksempel cost_center. Kan ikke ændres senere.

Type

Tekst, Tal, Dato, Ja/Nej eller Valg. Kan ikke ændres senere.

Valgmuligheder

Kun for Valg. Én værdi pr. linje.

Påkrævet

Feltet skal udfyldes, før posten kan gemmes.

Tips

  • Automatiseringsregler kan udfylde egne felter på kunder, leverandører og projekter med handlingen "Sæt felt".

Relateret