Dokumentation til BizCortex

Godkendelser på dokumenter

Sådan fungerer godkendelser på leverandørfakturaer, ordrer, udlægsrefusioner, fravær, kreditnotaer og posteringsudkast.

Når et aktivt workflow passer på en post, viser posten panelet "Godkendelse". Det viser status, trinene med de ansvarlige personer, den seneste kommentar og "Godkendelseshistorik". Indtil godkendelsen er givet, er den kritiske handling (bogføring, udstedelse, godkendelse) blokeret.

Godkendelser på dokumenter
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Alle medlemmer, der kan redigere posten

Trin

  1. 1. Send

    Hvis panelet viser "Godkendelse påkrævet", skal du klikke på "Send til godkendelse". Nogle poster starter selv godkendelsen, for eksempel når du bogfører en leverandørfaktura eller indsender en udlægsrefusion.

  2. 2. Vent på beslutningen

    Panelet viser "Venter på trinnet" med trinnets navn og godkenderne.

  3. 3. Beslut direkte på posten

    Godkendere ser "Godkend", "Afvis" og "Anmod om ændringer" direkte i panelet.

  4. 4. Træk tilbage eller send igen

    Anmoderen kan vælge "Træk tilbage" for en igangværende anmodning. Efter en afvisning eller en anmodning om ændringer retter du posten og klikker på "Send igen".

Felter og valgmuligheder

Leverandørfakturaer

Godkendelse og bogføring venter på godkendelsen. Godkendt: fakturaen er godkendt, og bogføringen forbliver et separat trin. Afvist: fakturaen er afvist.

Indkøbsordrer

Udstedelse af ordren venter på godkendelsen.

Udlægsrefusioner

Når refusionen indsendes, starter godkendelsen. Godkendt: refusionen er godkendt. Afvist eller ændringer ønsket: refusionen afvises og kan redigeres. Trukket tilbage: tilbage til kladde.

Fraværsanmodninger

En anmodning, der kræver godkendelse, starter workflowet. Annullering af anmodningen trækker godkendelsen tilbage. Godkendelsen åbnes i en dialog fra fraværslisterne.

Kreditnotaer

Hver kreditnota, også en fuld annullering, kræver sin egen godkendelse. Når den er godkendt, udstedes præcis den ønskede kreditnota.

Posteringsudkast

Bogføring venter på godkendelsen. Ved massebogføring rapporteres udkast uden godkendelse som mislykkede.

Godt at vide

  • Hvis du redigerer en post, mens godkendelsen afventer, starter godkendelsen ikke forfra. Godkenderen ser de data, der blev registreret ved indsendelsen.
  • Beløbet for en kreditnota i en godkendelse er et skøn.

Relateret