Godkännanden på dokument
Så fungerar godkännanden på leverantörsfakturor, order, utläggsanspråk, ledighet, kreditfakturor och verifikationsutkast.
När ett aktivt arbetsflöde stämmer med en post visar posten panelen "Godkännande". Den visar status, stegen med ansvariga personer, den senaste kommentaren och "Godkännandehistorik". Tills godkännandet har getts är den kritiska åtgärden (bokföra, utfärda, godkänna) spärrad.
Vem kan använda detta
- Alla medlemmar som kan redigera posten
Steg
1. Skicka in
Om panelen visar "Godkännande krävs" klickar du på "Skicka in för godkännande". Vissa poster startar godkännandet själva, till exempel när du bokför en leverantörsfaktura eller skickar in ett utläggsanspråk.
2. Vänta på beslutet
Panelen visar "Väntar på steget" med stegets namn och godkännarna.
3. Besluta direkt på posten
Godkännare ser "Godkänn", "Avvisa" och "Begär ändringar" direkt på panelen.
4. Återkalla eller skicka in igen
Begäraren kan välja "Återkalla" för en pågående begäran. Efter en avvisning eller en begäran om ändringar rättar du posten och klickar på "Skicka in igen".
Fält och alternativ
- Leverantörsfakturor
Godkännande och bokföring väntar på godkännandet. Godkänd: leverantörsfakturan är godkänd, bokföringen förblir ett separat steg. Avvisad: leverantörsfakturan avvisas.
- Inköpsorder
Utfärdandet av ordern väntar på godkännandet.
- Utläggsanspråk
När anspråket skickas in startar godkännandet. Godkänd: anspråket är godkänt. Avvisad eller ändringar begärda: anspråket avvisas och kan redigeras. Återkallad: tillbaka till utkast.
- Ledighetsansökningar
En ansökan som kräver godkännande startar arbetsflödet. Om ansökan avbryts återkallas godkännandet. Godkännandet öppnas i en dialog från ledighetslistorna.
- Kreditfakturor
Varje kreditfaktura, även en fullständig makulering, kräver ett eget godkännande. När den godkänns utfärdas exakt den begärda kreditfakturan.
- Verifikationsutkast
Bokföringen väntar på godkännandet. Vid massbokföring rapporteras utkast utan godkännande som misslyckade.
Bra att veta
- Om en post redigeras medan dess godkännande väntar startar inte godkännandet om. Godkännaren ser de uppgifter som registrerades när posten skickades in.
- Beloppet för en kreditfaktura i ett godkännande är en uppskattning.
Relaterat
- Inkorg för godkännanden
Godkänn eller avvisa dokument och begäranden från alla områden på ett ställe.
- Godkänna och bokföra leverantörsfakturor
Godkänn en leverantörsfaktura, bokför den i huvudboken eller avvisa den.
- Verifikationsutkast och verifikationsredigeraren
Förbered verifikationer som utkast, kontrollera dem och bokför dem i huvudboken en och en eller flera samtidigt.