Företagsroller
Skapa egna roller och bestäm per område vad en roll får se, redigera, godkänna eller hantera.
Företagsroller är era egna roller. Du bestämmer exakt vem som ser och redigerar vilka områden, till exempel "Redovisning utan lön". Det övre kortet "Företagsroller" på fliken "Roller och behörigheter" listar dem med basroll, beskrivning, en förhandsvisning av vad rollen ser och antal medlemmar.
Du tilldelar en företagsroll på fliken "Användare" precis som vilken annan roll som helst.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
Steg
1. Påbörja en roll
Klicka på "Ny roll", eller klicka på "Använd som mall" på en inbyggd roll för att börja med dess behörigheter.
2. Namn och basroll
Ange ett namn och eventuellt en beskrivning. Välj en basroll. Basrollen anger standardvärden som startsidans instrumentpanel och aviseringar. Ägare och Administratör kan inte vara basroll.
3. Ange nivåerna
I "Vad får rollen göra?" väljer du en nivå per område: Ingen, Visa, Redigera, Godkänna eller Hantera. Varje nivå omfattar de föregående. Områdena är Ekonomi, Försäljning, Säljsamtal, Inköp, Personal, Mitt område, Verksamhet, Arbetsyta, Analys, Manualer, Brain, Assistent och Administration.
4. Finjustera enskilda moduler
Aktivera "Avancerat" för att ställa in enskilda moduler i ett område annorlunda, till exempel Personal utan lön. Ett område vars moduler har olika nivåer visar "Anpassad".
5. Använd en mall
Välj en mall i "Välj en mall" och klicka på "Använd mall" för att kopiera dess nivåer till matrisen. Det ersätter de nivåer du har angett.
6. Kontrollera och spara
Läs förhandsvisningen "Den här rollen ser:" längst ned. Klicka sedan på "Spara roll".
Fält och alternativ
- Namn
Obligatoriskt. Två roller kan inte ha samma namn.
- Beskrivning
Vem rollen är avsedd för.
- Basroll
Valfri inbyggd roll utom Ägare och Administratör. Standard är Anställd.
- Nivå per område
Ingen, Visa, Redigera, Godkänna eller Hantera.
Tips
- Utgå från den mall som ligger närmast det du behöver och ta bort det som inte passar.
- Områden som ditt företag inte har bokat är markerade "Inte bokad". Förhandsvisningen listar dem som dolda.
Bra att veta
- En företagsroll kan aldrig administrera företagskontot, medlemmar, roller, API nycklar eller webhooks. Dessa behörigheter ligger kvar hos Ägare och Administratör.
- En roll som fortfarande är tilldelad medlemmar kan inte tas bort eller inaktiveras. Ge först medlemmarna en annan roll.
- När du ändrar basrollen för en roll som används följer medlemmarna den nya basrollen.
- Inaktiva roller är markerade "Inaktiv" och kan inte tilldelas.
- Varje ändring av en roll skrivs till granskningsloggen.
Relaterat
- Roller och behörigheter
De nio inbyggda rollerna och vad var och en av dem får göra.
- Användare
Se vem som har åtkomst till företaget, bjud in personer, ändra roller och ta bort användare.