Redigera ett godkännandeflöde

Vem kan använda detta

• Ägare
• Administratör

Steg

1. 1. Allmänna inställningar

   Ange ett namn, välj dokumenttyp, lägg till en beskrivning, ange prioriteten (ett lägre tal kontrolleras först) och slå på eller av "Aktiv".

2. 2. Villkor

   I "Villkor (när gäller det här arbetsflödet?)" lägger du till villkor med "Villkor" och grupper med "Grupp". Varje villkor har ett fält, en operator och ett värde. Välj "Alla villkor" eller "Minst ett" för att kombinera dem. Utan villkor gäller arbetsflödet alltid.

3. 3. Lägg till steg

   Klicka på "Lägg till steg". För varje steg anger du en beteckning, väljer vem som godkänner och läget. Använd "Flytta upp", "Flytta ned" och "Ta bort" för att ordna stegen.

4. 4. Eskalering och påminnelser

   I "Eskalera efter (timmar)" och "Eskalera till" anger du vem som tar över när steget inte beslutas i tid. I "Påminn efter (timmar)" anger du när godkännarna får en påminnelse.

5. 5. Stegvillkor

   Använd "Endast om" för att hoppa över ett steg när dess eget villkor inte stämmer, till exempel ett andra godkännande först över ett visst belopp. Överhoppade steg registreras i historiken.

Fält och alternativ

Dokumenttyp

Leverantörsfaktura, Inköpsorder, Utgift, Utläggsanspråk, Ledighetsansökan, Faktura, Kreditfaktura, Offert, Verifikationsutkast, Rekryteringsbehov eller Allmänt godkännande.

Godkänns av: Roll

Alla med den valda rollen (Ägare, Administratör, Redovisningsekonom, Försäljning, Inköp, HR chef eller Anställd).

Godkänns av: Specifik person

En vald medlem.

Godkänns av: Chef

Den anställdes närmaste chef, hämtad från HR uppgifterna om den anställde.

Godkänns av: Avdelningschef

Chefen för den anställdes avdelning.

Godkänns av: Fält i posten

Ett fält i posten som innehåller en användare, till exempel project.manager_id.

Läge

"En räcker": det första godkännandet slutför steget. "Alla måste godkänna": varje godkännare i steget måste godkänna.

Operatorer

Lika med, inte lika med, större än, större än eller lika med, mindre än, mindre än eller lika med, är en av, är ingen av, innehåller, innehåller inte, börjar med, slutar med, är tom, är inte tom, är sant, är falskt och mellan.

Begäraren får godkänna själv

Stänger av fyraögonsprincipen för det här steget. Låt det vara avstängt om du inte har goda skäl.

Bra att veta

• Om ingen finns kvar som kan godkänna ett steg (till exempel för att den enda godkännaren är begäraren) används ägare och administratörer som reserv. Om det fortfarande inte finns någon kan godkännandet inte starta.
• Utan eskaleringsmottagare skickar eskaleringstiden en påminnelse i stället.
• Eskaleringar och påminnelser kontrolleras var 15:e minut.

Relaterat

• Godkännandeflöden

  Regler för vem som måste godkänna vilka dokument, inklusive färdiga mallar.