Dokumentation för BizCortex

Godkännandeflöden

Regler för vem som måste godkänna vilka dokument, inklusive färdiga mallar.

Ett godkännandeflöde avgör vem som måste godkänna ett dokument innan det kan bokföras eller genomföras. Öppna "Arbetsflöden" och sedan "Godkännandeflöden". Varje kort visar namn, dokumenttyp, "Mall" för färdiga arbetsflöden, "Aktiv" eller "Inaktiv", villkoret ("Gäller när") och stegen med deras godkännare.

För varje dokumenttyp använder BizCortex det första aktiva arbetsflödet (efter prioritet) vars villkor stämmer med posten. Om inget arbetsflöde stämmer behövs inget godkännande och posten beter sig som vanligt.

Godkännandeflöden
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare, Administratör, Redovisningsekonom, HR chef och Läsare kan visa
  • Ägare och Administratör kan redigera

Steg

  1. 1. Aktivera en mall

    Använd reglaget på ett kort för att slå på eller av ett arbetsflöde.

  2. 2. Skapa ett arbetsflöde

    Klicka på "Nytt arbetsflöde" och fyll i redigeraren.

  3. 3. Redigera

    Klicka på redigeringsikonen på ett kort.

  4. 4. Ta bort

    Klicka på ikonen för att ta bort och bekräfta "Ta bort arbetsflödet?".

Fält och alternativ

Leverantörsfakturor över 1 000 EUR (mall)

Leverantörsfakturor med ett bruttobelopp över 1 000 EUR måste godkännas av rollen Redovisningsekonom. En påminnelse efter 24 timmar, eskalering till ägaren efter 48 timmar.

Inköpsorder över 5 000 EUR (mall)

Godkännande av ägaren. En påminnelse efter 24 timmar.

Utläggsanspråk: chef, sedan ekonomi (mall)

Först godkänner närmaste chef (eskalering till avdelningschefen efter 72 timmar), sedan rollen Redovisningsekonom (påminnelse efter 48 timmar).

Ledighet: godkännande av chefen (mall)

Närmaste chef godkänner. Eskalering till rollen HR chef efter 72 timmar.

Bra att veta

  • De fyra mallarna skapas automatiskt första gången sidan öppnas, och de är inaktiva från början. Aktivera dem när du vill använda dem. Deras namn visas på tyska.
  • Ett arbetsflöde med öppna godkännanden kan inte tas bort. Inaktivera det i stället.
  • En ändring av ett arbetsflöde ändrar aldrig godkännanden som redan pågår. De behåller de steg som de startade med.
  • Ändringar av arbetsflöden skrivs till granskningsloggen.

Relaterat