Egna fält
Lägg till egna fält på kunder, leverantörer, fakturor, anställda, produkter och projekt.
Egna fält lagrar information som BizCortex inte har något fält för, till exempel ett kostnadsställe eller ett internt kundnummer. Öppna "Inställningar" och fliken "Egna fält". Tabellen visar objekt, etikett, nyckel, typ och om fältet är obligatoriskt.
Vem kan använda detta
- Alla kan visa
- Ägare, Administratör och Redovisningsekonom kan lägga till, redigera och ta bort
Steg
1. Lägg till ett fält
Klicka på "Lägg till fält". Välj objekt, ange en etikett och en nyckel och välj typ.
2. Lägg till alternativ för ett valfält
För typen Val anger du alternativen, ett värde per rad. Minst ett alternativ krävs.
3. Obligatoriskt eller inte
Aktivera "Obligatoriskt" om fältet alltid måste fyllas i.
4. Redigera eller ta bort
Använd radmenyn. När du redigerar kan du ändra etiketten, alternativen och "Obligatoriskt".
Fält och alternativ
- Objekt
Kund, Leverantör, Faktura, Anställd, Produkt eller Projekt. Kan inte ändras i efterhand.
- Etikett
Namnet som användarna ser i formuläret.
- Nyckel
Det tekniska namnet. Små bokstäver, siffror och understreck, med en bokstav först, till exempel cost_center. Kan inte ändras i efterhand.
- Typ
Text, Tal, Datum, Ja/Nej eller Val. Kan inte ändras i efterhand.
- Alternativ
Bara för Val. Ett värde per rad.
- Obligatoriskt
Fältet måste fyllas i innan posten kan sparas.
Tips
- Automatiseringsregler kan fylla i egna fält på kunder, leverantörer och projekt med åtgärden "ange fält".
Relaterat
- Åtgärder för automatiseringar
Alla åtgärder som en automatiseringsregel kan köra, med deras parametrar.