Dokumentasjon for BizCortex

Egendefinerte felt

Legg til egne felt på kunder, leverandører, fakturaer, ansatte, produkter og prosjekter.

Egendefinerte felt lagrer informasjon som BizCortex ikke har et felt for, for eksempel et kostnadssted eller et internt kundenummer. Åpne "Innstillinger" og fanen "Egendefinerte felt". Tabellen viser objekt, etikett, nøkkel, type og om feltet er påkrevd.

Egendefinerte felt
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Alle kan se
  • Eier, Administrator og Regnskapsfører kan legge til, redigere og slette

Steg

  1. 1. Legg til et felt

    Klikk "Legg til felt". Velg objektet, skriv inn en etikett og en nøkkel, og velg typen.

  2. 2. Legg til alternativer for et valgfelt

    For typen Valg skriver du inn alternativene, én verdi per linje. Minst ett alternativ er påkrevd.

  3. 3. Påkrevd eller ikke

    Slå på "Påkrevd" hvis feltet alltid må fylles ut.

  4. 4. Rediger eller slett

    Bruk radmenyen. Når du redigerer, kan du endre etiketten, alternativene og "Påkrevd".

Felt og valg

Objekt

Kunde, Leverandør, Faktura, Ansatt, Produkt eller Prosjekt. Kan ikke endres senere.

Etikett

Navnet brukerne ser i skjemaet.

Nøkkel

Det tekniske navnet. Små bokstaver, sifre og understrek, og det må starte med en bokstav, for eksempel cost_center. Kan ikke endres senere.

Type

Tekst, Tall, Dato, Ja/Nei eller Valg. Kan ikke endres senere.

Alternativer

Bare for Valg. Én verdi per linje.

Påkrevd

Feltet må fylles ut før posten kan lagres.

Tips

  • Automatiseringsregler kan fylle egendefinerte felt på kunder, leverandører og prosjekter med handlingen "angi felt".

Relatert