BizCortex Dokumentation

Die App Administration

Was Sie in der App Administration finden und wer sie sieht.

Administration ist die App für die Personen, die das Firmenkonto betreuen. Öffnen Sie den App Launcher und wählen Sie "Administration". Die Seitenleiste zeigt nur die Seiten, die Ihre Rolle nutzen darf.

Administration, Datenschutz, Archiv und Freigaben gehören immer zu BizCortex. Sie hängen nicht von den Paketen ab, die Ihre Firma gebucht hat.

Die App Administration
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Compliance
  • Alle, die die Firmendaten sehen dürfen

Schritte

  1. 1. Einstellungen

    Öffnen Sie "Einstellungen" für die Firmenstammdaten, Benutzer, Rollen, Einladungen, API Schlüssel, Webhooks, eigene Felder, das Prüfprotokoll und den vollständigen Datenexport. Jeder Bereich ist ein Reiter oben auf der Seite.

  2. 2. Workflows

    Öffnen Sie "Workflows", um "Freigabe Workflows" (wer welche Belege freigeben muss), "Automatisierungen" (Regeln, die bei Ereignissen oder nach Zeitplan Aktionen ausführen) und das "Ausführungsprotokoll" aller Automatisierungsläufe festzulegen und einzusehen.

  3. 3. Datenschutz

    Öffnen Sie "Datenschutz" für Betroffenenanfragen, das Verarbeitungsverzeichnis, Aufbewahrung, Einwilligungen, TOM, Datenschutzverletzungen und den Vertrag zur Auftragsverarbeitung.

  4. 4. Archiv und System

    Öffnen Sie "Belegarchiv (GoBD)" für das revisionssichere Archiv und "Systemstatus" für den Zustand der Plattform.

  5. 5. Freigaben

    Der Posteingang "Freigaben" steht jedem Mitglied offen. Sie finden ihn im Übersichtsbereich der Seitenleiste und über das Freigabesymbol mit Zähler in der Kopfzeile.

Tipps

  • Manche Seiten sind als Fachseiten gekennzeichnet. In der "Einfachen Ansicht" sind sie in der Seitenleiste ausgeblendet. Stellen Sie die Seitenleiste auf "Alle Funktionen", um jede Seite zu sehen, oder finden Sie die Seite über die Suche.

Verwandte Seiten

  • Firmenstammdaten

    Firmenname, Anschrift, Steuernummern, Registereintrag und Bankverbindung, die auf Ihren Rechnungen erscheinen.

  • Benutzer

    Sehen, wer Zugang zur Firma hat, Personen einladen, Rollen ändern und Benutzer entfernen.

  • Posteingang Freigaben

    Belege und Anträge aus allen Bereichen an einem Ort freigeben oder ablehnen.