Vertrieb

Kunden, Angebote, Rechnungen, Projekte, Leads und Telefonie.

Die Rolle Vertrieb ist für das Vertriebsteam und den Innendienst gedacht. Im Einzelnen kann sie:

Wer kann das nutzen

Verkauf: Vollständig mit Kunden, Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Abos und nutzungsbasierter Abrechnung arbeiten; ausgehende elektronische Rechnungen senden; Checkouts für Onlinezahlungen anlegen und die Einstellungen der Zahlungsanbieter lesen.
Projekte und Zeiten: Vollständig mit Projekten und Zeiterfassung arbeiten.
Stammdaten: Artikel und Bestände, Kontenrahmen, Steuersätze und Währungen lesen; Prüfungen der USt IdNr. bestätigen; Tags bearbeiten; Übermittlungen anlegen und senden.
Vertrieb & Telefonie: Mit Leads, Anrufen, Kampagnen, Meetings, Nachfassen und Leadsuche arbeiten. Compliance für Anrufe, Voice Studio und Integrationen lesen; Wissen und Fragen des Voice Agents bearbeiten.
In der Telefonie nicht erlaubt: Widersprüche oder Nachweise der Rechtsgrundlage entfernen, CRM Einstellungen ändern, Anrufe verwalten, Zugangsdaten von Integrationen sehen, die Aufzeichnungseinstellungen von Meetings und die Mailkonfiguration des Nachfassens ändern.
Handbücher: Handbücher und Freigaben lesen und Maschinen registrieren.
Zusammenarbeit: Eigene Aufgaben und eigener Kalender, Dokumente und Notizen, Anfragen zur elektronischen Signatur, Berichte, Hinweise des Advisor und der eigene Assistent.
Mein Bereich: Alle Self Service Seiten.