Ventas

Clientes, presupuestos, facturas, proyectos, leads y llamadas.

El rol Ventas está pensado para el equipo comercial y la venta interna. En detalle, puede:

Quién puede usarlo

Ventas: Trabajar sin restricciones con clientes, presupuestos, pedidos, facturas, suscripciones y facturación por uso; enviar facturas electrónicas salientes; crear pagos en línea y consultar los ajustes de la pasarela de pago.
Proyectos y tiempos: Trabajar sin restricciones con proyectos y registro de tiempos.
Datos de referencia: Consultar productos y existencias, el plan de cuentas, los tipos impositivos y las divisas; confirmar verificaciones del NIF IVA; editar etiquetas; crear y enviar presentaciones.
Llamadas de ventas: Trabajar con leads, llamadas, campañas, reuniones, seguimiento y búsqueda de leads. Consultar el cumplimiento normativo de llamadas, el estudio de voz y las integraciones; editar el conocimiento y las preguntas del agente de voz.
No permitido en llamadas: Eliminar bajas voluntarias (opt outs) o registros de base jurídica, cambiar los ajustes del CRM, administrar llamadas, ver credenciales de integraciones, cambiar los ajustes de grabación de las reuniones y la configuración de correo del seguimiento.
Manuales: Consultar manuales y versiones publicadas, y registrar máquinas.
Colaboración: Tareas y calendario propios, documentos y notas, solicitudes de firma electrónica, informes, avisos de Advisor y su propio Asistente.
Mi área: Todas las páginas de autoservicio.

Roles y permisos
Cómo determinan los roles lo que cada miembro puede ver y hacer.