Salg

Kunder, tilbud, fakturaer, prosjekter, leads og samtaler.

Rollen Salg er laget for salgsteamet og innesalg. I detalj kan den:

Hvem kan bruke dette

Salg: Arbeide fullt ut med kunder, tilbud, ordrer, fakturaer, abonnementer og forbruksbasert fakturering. Sende utgående elektroniske fakturaer. Opprette betalingssider for nettbetaling og lese innstillingene for betalingsløsningen.
Prosjekter og tid: Arbeide fullt ut med prosjekter og tidsregistrering.
Referansedata: Lese produkter og beholdning, kontoplanen, avgiftssatser og valutaer. Bekrefte kontroller av mvanummer. Redigere etiketter. Opprette og sende innrapporteringer.
Salgssamtaler: Arbeide med leads, samtaler, kampanjer, møter, oppfølging og leadsøk. Lese samsvar for oppringing, stemmestudioet og integrasjoner. Redigere kunnskapen og spørsmålene til stemmeagenten.
Ikke tillatt ved oppringing: Fjerne reservasjoner eller registreringer av rettslig grunnlag, endre CRM innstillinger, administrere samtaler, se påloggingsdata for integrasjoner, endre opptaksinnstillingene for møter og epostoppsettet for oppfølging.
Håndbøker: Lese håndbøker og frigivelser og registrere maskiner.
Samarbeid: Egne oppgaver og kalender, dokumenter og notater, forespørsler om elektronisk signatur, rapporter, innsikter fra Advisor og egen Assistent.
Mitt område: Alle selvbetjeningssider.

Roller og tillatelser
Hvordan roller bestemmer hva hvert medlem kan se og gjøre.