Försäljning

Kunder, offerter, fakturor, projekt, leads och samtal.

Rollen Försäljning är gjord för säljteamet och innesälj. I detalj kan rollen:

Vem kan använda detta

Försäljning: Arbeta fullt ut med kunder, offerter, order, fakturor, abonnemang och förbrukningsbaserad fakturering. Skicka utgående elektroniska fakturor. Skapa betalsidor för onlinebetalning och läsa inställningarna för betalningsleverantören.
Projekt och tid: Arbeta fullt ut med projekt och tidrapportering.
Referensdata: Läsa produkter och lagersaldo, kontoplanen, skattesatser och valutor. Bekräfta kontroller av momsregistreringsnummer, redigera taggar samt skapa och skicka inlämningar.
Säljsamtal: Arbeta med leads, samtal, kampanjer, möten, uppföljning och leadsökning. Läsa regelefterlevnad för samtal, röststudion och integrationer. Redigera röstagentens kunskap och frågor.
Inte tillåtet inom samtal: Ta bort spärrar (opt out) eller poster om rättslig grund, ändra CRM inställningar, administrera samtal, se inloggningsuppgifter för integrationer, ändra inspelningsinställningar för möten och mejlkonfigurationen för uppföljning.
Manualer: Läsa manualer och versioner samt registrera maskiner.
Samarbete: Egna uppgifter och egen kalender, dokument och anteckningar, begäranden om elektronisk signatur, rapporter, insikter från Advisor och den egna assistenten.
Mitt område: Alla självservicesidor.