Ventes

Clients, devis, factures, projets, prospects et appels.

Le rôle Ventes est conçu pour l’équipe commerciale et les commerciaux sédentaires. En détail, il permet de :

Qui peut l’utiliser

Ventes: Travailler pleinement avec les clients, devis, commandes, factures, abonnements et la facturation à l’usage ; envoyer des factures électroniques sortantes ; créer des pages de paiement en ligne et consulter les paramètres de la passerelle de paiement.
Projets et temps: Travailler pleinement avec les projets et le suivi du temps.
Données de référence: Consulter les articles et les stocks, le plan comptable, les taux de TVA et les devises ; confirmer les vérifications de numéros de TVA ; modifier les étiquettes ; créer et transmettre des déclarations.
Appels commerciaux: Travailler avec les prospects, les appels, les campagnes, les réunions, le suivi et la recherche de prospects. Consulter la conformité des appels, le studio vocal et les intégrations ; modifier les connaissances et les questions de l’agent vocal.
Non autorisé dans les appels: Supprimer des oppositions ou des enregistrements de base légale, modifier les paramètres CRM, administrer les appels, voir les identifiants des intégrations, modifier les paramètres d’enregistrement des réunions et la configuration email du suivi.
Manuels: Consulter les manuels et leurs publications, et enregistrer des machines.
Collaboration: Ses propres tâches et son calendrier, documents et notes, demandes de signature électronique, rapports, analyses d’Advisor et son propre Assistant.
Mon espace: Toutes les pages en libre service.

Rôles et autorisations
Comment les rôles déterminent ce que chaque membre peut voir et faire.