Salg

Kunder, tilbud, fakturaer, projekter, leads og opkald.

Rollen Salg er lavet til salgsteamet og intern salg. I detaljer kan den:

Hvem kan bruge det

Salg: Arbejde fuldt ud med kunder, tilbud, ordrer, fakturaer, abonnementer og forbrugsafregning; sende udgående elektroniske fakturaer; oprette checkouts til onlinebetaling og læse indstillinger for betalingsgateways.
Projekter og tid: Arbejde fuldt ud med projekter og tidsregistrering.
Referencedata: Læse produkter og lagerbeholdning, kontoplanen, momssatser og valutaer; bekræfte kontroller af momsnumre; redigere tags; oprette og sende indberetninger.
Salgsopkald: Arbejde med leads, opkald, kampagner, møder, opfølgning og leadsøgning. Læse compliance for opkald, stemmestudiet og integrationer; redigere stemmeagentens viden og spørgsmål.
Ikke tilladt ved opkald: At fjerne fravalg eller registreringer af retsgrundlag, ændre CRM indstillinger, administrere opkald, se adgangsoplysninger til integrationer, ændre optageindstillinger for møder og mailopsætningen for opfølgning.
Manualer: Læse manualer og frigivelser og registrere maskiner.
Samarbejde: Egne opgaver og kalender, dokumenter og noter, anmodninger om elektronisk signatur, rapporter, Advisor indsigter og egen Assistent.
Mit område: Alle selvbetjeningssider.