Dokumentation til BizCortex

Virksomhedsroller (tilpassede roller)

Opret dine egne roller, der bestemmer præcis, hvem der ser, redigerer og godkender hvilke områder.

Passer ingen indbygget rolle, opretter ejere og administratorer virksomhedsroller under Administration, Indstillinger, fanen "Roller og rettigheder". De indbyggede roller vises der som skrivebeskyttede skabeloner ("Indbyggede roller (skabeloner)") med en kort tekst under "Til hvem?".

En virksomhedsrolle er en matrix af områder og niveauer. Områderne følger apps: Økonomi, Salg, Salgsopkald, Indkøb, Personale, Mit område, Drift, Arbejdsområde, Analyse, Manualer, Brain, Assistent og Administration.

Virksomhedsroller (tilpassede roller)
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator

Trin

  1. 1. Åbn Roller og rettigheder

    Åbn Administration, Indstillinger og fanen "Roller og rettigheder".

  2. 2. Start en rolle

    Klik på "Ny rolle", eller klik på "Brug som skabelon" ved en indbygget rolle for at tage udgangspunkt i dens rettigheder.

  3. 3. Navn og basisrolle

    Angiv et Navn (for eksempel "Regnskab uden løn") og en Beskrivelse. Vælg Basisrolle. Basisrollen fastsætter standarder som startdashboard og notifikationer.

  4. 4. Angiv niveauerne

    Under "Hvad må rollen?" vælger du et niveau pr. område: Ingen, Se, Redigere, Godkende eller Administrere. Hvert niveau omfatter de foregående.

  5. 5. Finjuster med Avanceret

    Åbn "Avanceret" for at indstille enkelte moduler i et område anderledes, for eksempel Personale uden løn. Området viser derefter "Tilpasset".

  6. 6. Tjek forhåndsvisningen

    Forhåndsvisningen viser, hvad rollen ser ("Denne rolle ser:"), og hvilke områder der er skjult, fordi de ikke er tilkøbt.

  7. 7. Gem

    Klik på "Gem rolle". Tildel rollen til medlemmer på fanen Brugere, eller når du inviterer nogen; den vises som "(virksomhedsrolle)".

Felter og valgmuligheder

Skabelon

Vælg en indbygget rolle, og klik på "Anvend skabelon" for at kopiere dens rettigheder ind i matrixen.

Basisrolle

Enhver indbygget rolle undtagen Ejer og Administrator.

Inaktiv

Markerer en rolle, der er slået fra.

Medlemmer

Antallet af medlemmer, der har rollen.

Godt at vide

  • En rolle, der stadig er tildelt medlemmer, kan ikke slettes. Tildel først disse medlemmer en anden rolle.
  • To roller kan ikke have samme navn.
  • Alle medlemmer med en virksomhedsrolle får automatisk det grundlæggende: se virksomheden, notifikationer, kommentarer, vedhæftede filer, tags, brugerdefinerede felter og personlige indstillinger.

Relateret