Dokumentation för BizCortex

Företagsroller (anpassade roller)

Skapa egna roller som avgör exakt vem som ser, redigerar och godkänner vilka områden.

Om ingen inbyggd roll passar skapar ägare och administratörer företagsroller under Administration, Inställningar, fliken "Roller och behörigheter". De inbyggda rollerna visas där som skrivskyddade mallar ("Inbyggda roller (mallar)") med en kort text under "För vem?".

En företagsroll är en matris av områden och nivåer. Områdena följer apparna: Ekonomi, Försäljning, Säljsamtal, Inköp, Personal, Mitt område, Verksamhet, Arbetsyta, Analys, Manualer, Brain, Assistent och Administration.

Företagsroller (anpassade roller)
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör

Steg

  1. 1. Öppna Roller och behörigheter

    Öppna Administration, Inställningar och fliken "Roller och behörigheter".

  2. 2. Påbörja en roll

    Klicka på "Ny roll", eller klicka på "Använd som mall" på en inbyggd roll för att utgå från dess behörigheter.

  3. 3. Namn och grundroll

    Ange ett namn (till exempel "Redovisning utan lön") och en beskrivning. Välj grundroll. Grundrollen styr standardvärden som startsidans instrumentpanel och aviseringar.

  4. 4. Ange nivåerna

    Under "Vad får rollen göra?" väljer du en nivå per område: Ingen, Visa, Redigera, Godkänna eller Hantera. Varje nivå omfattar de föregående.

  5. 5. Finjustera under Avancerat

    Öppna "Avancerat" för att ställa in enskilda moduler i ett område annorlunda, till exempel Personal utan lön. Området visar då "Anpassad".

  6. 6. Kontrollera förhandsvisningen

    Förhandsvisningen listar vad rollen ser ("Den här rollen ser:") och vilka områden som är dolda eftersom de inte är bokade.

  7. 7. Spara

    Klicka på "Spara roll". Tilldela rollen till medlemmar på fliken Användare eller när du bjuder in någon. Den visas då som "(företagsroll)".

Fält och alternativ

Mall

Välj en inbyggd roll och klicka på "Använd mall" för att kopiera dess behörigheter till matrisen.

Grundroll

Valfri inbyggd roll utom Ägare och Administratör.

Inaktiv

Markerar en roll som är avstängd.

Medlemmar

Antalet medlemmar som har rollen.

Bra att veta

  • En roll som fortfarande är tilldelad medlemmar kan inte raderas. Tilldela först en annan roll till de medlemmarna.
  • Två roller kan inte ha samma namn.
  • Alla medlemmar med en företagsroll får automatiskt grunderna: se företaget, aviseringar, kommentarer, bilagor, taggar, anpassade fält och personliga inställningar.

Relaterat