Dokumentation för BizCortex

Checklistan för konfigurationen ("Kom igång")

Listan med första steg på startsidan som guidar ägare och administratörer genom konfigurationen av ett nytt företag.

När ett företag är nytt visar startsidan kortet "Kom igång" med texten "Ställ in ditt företag. Varje steg tar dig direkt till rätt sida." Stegen kontrolleras mot dina faktiska data varje gång du öppnar startsidan, så ett steg bockas av så snart arbetet är gjort, var du än gjorde det.

Öppna steg visas först. Klara steg är överstrukna. En förloppsindikator visar "X av Y klara".

Checklistan för konfigurationen ("Kom igång")
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör

Steg

  1. 1. Ange företags och skatteuppgifter

    Namn, adress och skattenummer eller momsregistreringsnummer visas på dina fakturor. Steget är klart när juridiskt namn, gatuadress, postnummer, ort och ett skattenummer eller momsregistreringsnummer är ifyllda under Inställningar, Företag.

  2. 2. Ladda upp en logotyp för brevhuvudet

    Din logotyp visas överst på fakturor, offerter och betalningspåminnelser. Steget är klart när en logotyp har sparats för företaget.

  3. 3. Lägg till ett bankkonto

    Så att kunderna vet vart de ska betala och betalningar matchas automatiskt. Steget är klart när det finns ett bankkonto under Bank eller när ett IBAN har angetts i företagsuppgifterna.

  4. 4. Skapa din första kund

    Du behöver kunder för offerter och fakturor. Klart så snart det finns en kund.

  5. 5. Skriv din första faktura

    BizCortex sätter fakturanummer, moms och obligatoriska uppgifter åt dig. Klart så snart det finns en faktura.

  6. 6. Bjud in ditt team

    Bjud in kollegor och välj deras roll. Klart så snart företaget har mer än en medlem.

  7. 7. Skapa en anpassad roll

    Bestäm exakt vem som ser och redigerar vilka områden. Klart så snart det finns en företagsroll.

  8. 8. Landssteget

    Ett extra steg beror på företagets land. Tyskland: "Anslut ELSTER eller DATEV". Österrike: "Anslut FinanzOnline" med din webbtjänstanvändare. Spanien: "Lägg till ditt VERI*FACTU certifikat". Schweiz: "Ange din QR IBAN". Sverige: "Bekräfta F skatt". Frankrike: "Ange SIREN". Norge: "Ange organisationsnummer". Danmark: "Ange CVR nummer".

Fält och alternativ

Gör det nu

Länk bredvid varje öppet steg. Den öppnar sidan där du slutför steget. Den visas bara om din roll får använda den sidan.

Dölj

Döljer checklistan för dig. BizCortex visar då "Checklistan är dold. Du hittar fortfarande varje steg i inställningarna."

Förlopp

Visar hur många av stegen som är klara.

Tips

  • Checklistan försvinner av sig själv när alla steg är klara.
  • Du kan lägga tillbaka checklistan på startsidan senare: klicka på "Anpassa", sedan på "Lägg till widget" och välj "Kom igång".

Bra att veta

  • Fliken Företag under Inställningar har ännu ingen uppladdning av logotyp. Funktionen finns ännu inte i webbappen, så logotypsteget kan förbli öppet.

Relaterat