Documentation BizCortex

La liste de contrôle de configuration ("Premiers pas")

La liste des premières étapes sur l’Accueil, qui guide les propriétaires et les administrateurs dans la configuration d’une nouvelle entreprise.

Lorsqu’une entreprise est nouvelle, l’Accueil affiche la carte "Premiers pas" avec le texte "Configurez votre entreprise. Chaque étape vous mène directement à la bonne page." Les étapes sont vérifiées par rapport à vos données réelles à chaque ouverture de l’Accueil : une étape est cochée dès que le travail est fait, quel que soit l’endroit où vous l’avez effectué.

Les étapes ouvertes sont listées en premier. Les étapes terminées sont barrées. Une barre de progression indique "X sur Y terminées".

La liste de contrôle de configuration ("Premiers pas")
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur

Étapes

  1. 1. Renseigner l’entreprise et les données fiscales

    Le nom, l’adresse et le numéro fiscal ou de TVA figurent sur vos factures. L’étape est terminée lorsque la raison sociale, la rue, le code postal, la ville et un numéro fiscal ou de TVA sont renseignés dans Paramètres, Entreprise.

  2. 2. Téléverser un logo pour l’en tête

    Votre logo apparaît en haut des factures, devis et relances. L’étape est terminée dès qu’un logo est enregistré pour l’entreprise.

  3. 3. Ajouter un compte bancaire

    Pour que vos clients sachent où payer et que les paiements soient rapprochés automatiquement. L’étape est terminée lorsqu’un compte bancaire existe dans Banque ou qu’un IBAN est saisi dans les données de l’entreprise.

  4. 4. Créer votre premier client

    Il vous faut des clients pour établir des devis et des factures. Terminée dès qu’un client existe.

  5. 5. Rédiger votre première facture

    BizCortex attribue pour vous le numéro de facture, la taxe et les mentions obligatoires. Terminée dès qu’une facture existe.

  6. 6. Inviter votre équipe

    Invitez vos collègues et choisissez leur rôle. Terminée dès que l’entreprise compte plus d’un membre.

  7. 7. Créer un rôle personnalisé

    Définissez précisément qui voit et modifie quels domaines. Terminée dès qu’un rôle d’entreprise existe.

  8. 8. L’étape propre au pays

    Une étape supplémentaire dépend du pays de l’entreprise. Allemagne : "Connecter ELSTER ou DATEV". Autriche : "Connecter FinanzOnline" avec votre utilisateur de service web. Espagne : "Ajouter le certificat VERI*FACTU". Suisse : "Saisir le QR IBAN". Suède : "Confirmer la F skatt". France : "Saisir le SIREN". Norvège : "Saisir le numéro d’organisation". Danemark : "Saisir le numéro CVR".

Champs et options

Le faire maintenant

Lien affiché à côté de chaque étape ouverte. Il ouvre la page où vous effectuez l’étape. Il n’apparaît que si votre rôle vous permet d’utiliser cette page.

Masquer

Masque la liste de contrôle pour vous. BizCortex indique alors "La liste de contrôle est masquée. Vous retrouvez toutes les étapes dans les paramètres."

Progression

Indique combien d’étapes sont terminées sur l’ensemble des étapes.

Conseils

  • La liste de contrôle disparaît d’elle même lorsque toutes les étapes sont terminées.
  • Vous pouvez remettre plus tard la liste de contrôle sur l’Accueil : cliquez sur "Personnaliser", puis sur "Ajouter un widget" et choisissez "Premiers pas".

Bon à savoir

  • L’onglet Entreprise des Paramètres ne permet pas encore de téléverser un logo. Cette fonction n’est pas encore disponible dans l’application web, l’étape du logo peut donc rester ouverte.

Voir aussi