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Invitations : rejoindre une entreprise et inviter votre équipe

Comment les nouvelles personnes obtiennent un accès, ce que signifient les statuts d’invitation et comment renvoyer ou révoquer une invitation.

Les personnes rejoignent une entreprise sur invitation. Un propriétaire ou un administrateur choisit l’adresse email et le rôle. Le service d’identité envoie ensuite l’email d’invitation. La personne s’y inscrit ou s’y connecte et rejoint l’entreprise avec le rôle choisi.

Dans les Paramètres, il existe deux façons d’ajouter des personnes : l’onglet Invitations (une invitation avec suivi du statut) et l’onglet Utilisateurs ("Inviter un utilisateur", qui ajoute immédiatement la personne comme membre et lui envoie également un email d’invitation).

Invitations : rejoindre une entreprise et inviter votre équipe
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Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur

Étapes

  1. 1. Ouvrir l’onglet Invitations

    Ouvrez le lanceur d’applications, choisissez Administration, puis Paramètres, et l’onglet "Invitations". Vous pouvez aussi utiliser la tâche courante "Inviter un membre de l’équipe".

  2. 2. Cliquer sur "Inviter"

    Une boîte de dialogue s’ouvre. Son texte d’aide explique que l’invitation est envoyée par email et que la personne rejoint cette entreprise avec le rôle choisi après s’être inscrite ou connectée.

  3. 3. Remplir le formulaire

    Saisissez l’Email, éventuellement le Nom, choisissez le Rôle et, si vous le souhaitez, un Message personnel. Les rôles d’entreprise que vous avez créés vous même apparaissent aussi dans la liste des rôles.

  4. 4. Cliquer sur "Envoyer l’invitation"

    L’invitation apparaît dans la liste avec le statut En attente. BizCortex affiche "Invitation envoyée".

  5. 5. Assurer le suivi

    Utilisez les actions de la ligne pour "Renvoyer" une invitation (par exemple si l’email s’est perdu) ou pour la "Révoquer". Une invitation révoquée ne peut plus être acceptée.

Champs et options

Email

L’adresse à laquelle l’invitation est envoyée. La personne doit se connecter avec cette adresse.

Nom

Facultatif. Affiché dans la liste tant que la personne ne s’est pas connectée.

Rôle

Le rôle prédéfini ou le rôle d’entreprise que la personne obtient en rejoignant l’entreprise.

Message personnel

Texte facultatif ajouté à l’invitation.

Statut

En attente (pas encore acceptée), Acceptée, Expirée (la durée de validité est écoulée) ou Révoquée.

Valable jusqu’au

La date jusqu’à laquelle l’invitation peut être acceptée.

Dernier envoi

Date et heure du dernier envoi de l’email d’invitation.

Conseils

  • Renvoyer une invitation révoque l’ancienne et en envoie une nouvelle : seul le lien le plus récent fonctionne.
  • Dans l’onglet Utilisateurs, un membre qui ne s’est pas encore connecté est signalé par "Pas encore connecté".
  • Seuls les propriétaires peuvent nommer quelqu’un propriétaire. Les administrateurs peuvent attribuer tous les autres rôles.

Bon à savoir

  • Le premier propriétaire d’une nouvelle entreprise est configuré par l’opérateur de BizCortex lors de la création de l’entreprise.

Voir aussi