Invitaciones: unirse a una empresa e invitar a su equipo
Cómo obtienen acceso las personas nuevas, qué significan los estados de las invitaciones y cómo reenviar o revocar una invitación.
Las personas se unen a una empresa por invitación. Un propietario o administrador elige la dirección de correo electrónico y el rol. A continuación, el servicio de identidad envía el correo de invitación. La persona se registra o inicia sesión allí y se une a la empresa con el rol elegido.
En Ajustes hay dos formas de añadir personas: la pestaña Invitaciones (una invitación con seguimiento del estado) y la pestaña Usuarios («Invitar usuario», que añade a la persona como miembro de inmediato y también envía un correo de invitación).
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
Pasos
1. Abrir la pestaña Invitaciones
Abra el selector de aplicaciones, elija Administración, después Ajustes y la pestaña «Invitaciones». También puede usar la tarea habitual «Invitar a un miembro del equipo».
2. Hacer clic en «Invitar»
Se abre un cuadro de diálogo. Su indicación explica que la invitación se envía por correo electrónico y que la persona se une a esta empresa con el rol elegido tras registrarse o iniciar sesión.
3. Rellenar el formulario
Introduzca el correo electrónico, opcionalmente el nombre, elija el rol y, si lo desea, añada un mensaje personal. Los roles de empresa que haya creado usted también aparecen en la lista de roles.
4. Hacer clic en «Enviar invitación»
La invitación aparece en la lista con el estado Abierta. BizCortex muestra «Invitación enviada».
5. Hacer el seguimiento
Use las acciones de la fila para «Reenviar» una invitación (por ejemplo, si el correo se ha perdido) o «Revocar» para anularla. Una invitación revocada ya no se puede aceptar.
Campos y opciones
- Correo electrónico
La dirección a la que se envía la invitación. La persona debe iniciar sesión con esta dirección.
- Nombre
Opcional. Se muestra en la lista hasta que la persona inicia sesión.
- Rol
El rol predefinido o de empresa que recibe la persona al unirse.
- Mensaje personal
Texto opcional que se añade a la invitación.
- Estado
Abierta (aún no aceptada), Aceptada, Caducada (ha terminado su validez) o Revocada.
- Válida hasta
La fecha hasta la que se puede aceptar la invitación.
- Último envío
Fecha y hora en que se envió por última vez el correo de invitación.
Consejos
- Al reenviar una invitación se revoca la anterior y se envía una nueva, de modo que solo funciona el enlace más reciente.
- En la pestaña Usuarios, un miembro que todavía no ha iniciado sesión aparece marcado como «Aún no ha iniciado sesión».
- Solo los propietarios pueden nombrar propietario a alguien. Los administradores pueden asignar todos los demás roles.
Conviene saber
- El primer propietario de una empresa nueva lo configura el operador de BizCortex al crear la empresa.
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