La lista de configuración («Primeros pasos»)
La lista de primeros pasos de Inicio que guía a propietarios y administradores en la configuración de una empresa nueva.
Cuando una empresa es nueva, Inicio muestra la tarjeta «Primeros pasos» con el texto «Configura tu empresa. Cada paso te lleva directamente a la página correcta.» Los pasos se comprueban con sus datos reales cada vez que abre Inicio, de modo que un paso se marca en cuanto el trabajo está hecho, dondequiera que lo haya hecho.
Los pasos pendientes aparecen primero. Los completados aparecen tachados. Una barra de progreso muestra cuántos pasos se han completado del total.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
Pasos
1. Introducir los datos de la empresa y fiscales
El nombre, la dirección y el número fiscal o el NIF IVA aparecen en sus facturas. El paso se completa cuando la razón social, la calle, el código postal, la ciudad y un número fiscal o un NIF IVA están rellenados en Ajustes, Empresa.
2. Subir un logotipo para el membrete
Su logotipo aparece en la parte superior de las facturas, los presupuestos y los recordatorios. El paso se completa cuando hay un logotipo guardado para la empresa.
3. Añadir una cuenta bancaria
Para que los clientes sepan dónde pagar y los pagos se concilien automáticamente. El paso se completa cuando existe una cuenta bancaria en Bancos o hay un IBAN introducido en los datos de la empresa.
4. Crear su primer cliente
Necesita clientes para los presupuestos y las facturas. Se completa en cuanto existe un cliente.
5. Emitir su primera factura
BizCortex fija por usted el número de factura, los impuestos y los datos obligatorios. Se completa en cuanto existe una factura.
6. Invitar a su equipo
Invite a sus compañeros y elija su rol. Se completa en cuanto la empresa tiene más de un miembro.
7. Crear un rol personalizado
Decida con exactitud quién ve y edita qué áreas. Se completa en cuanto existe un rol de empresa.
8. El paso del país
Un paso adicional depende del país de la empresa. Alemania: «Conecta ELSTER o DATEV». Austria: «Conectar FinanzOnline» con su usuario de servicio web. España: «Añadir el certificado VERI*FACTU». Suiza: introducir su QR IBAN. Suecia: confirmar la F skatt. Francia: «Introducir el SIREN». Noruega: «Introducir el número de organización». Dinamarca: «Introducir el número CVR».
Campos y opciones
- Hacerlo ahora
Enlace junto a cada paso pendiente. Abre la página en la que se completa el paso. Solo se muestra si su rol puede usar esa página.
- Ocultar
Oculta la lista para usted. BizCortex indica entonces «La lista está oculta. Puedes seguir encontrando cada paso en los ajustes.»
- Progreso
Muestra cuántos pasos se han completado del total.
Consejos
- La lista desaparece por sí sola cuando se han completado todos los pasos.
- Puede volver a añadir la lista a Inicio más adelante: haga clic en «Personalizar», luego en «Añadir widget» y elija «Primeros pasos».
Conviene saber
- La pestaña Empresa de Ajustes todavía no permite subir un logotipo. Esta función aún no está disponible en la aplicación web, por lo que el paso del logotipo puede quedar pendiente.
Relacionado
- Datos maestros de la empresa
Razón social, dirección, números fiscales, inscripción registral y datos bancarios que aparecen en sus facturas.
- Ajustes del país
Ajustes que solo se aplican en su país, como las referencias de pago, los números de registro, las presentaciones y la nómina.
- Cómo funcionan los paquetes de país
El país de una empresa se elige una sola vez y determina sus cuentas, impuestos, ficheros, nómina y plazos.
- Introducir los datos de la empresa
Los datos maestros de la empresa que aparecen en las facturas y otros documentos.
- Invitaciones: unirse a una empresa e invitar a su equipo
Cómo obtienen acceso las personas nuevas, qué significan los estados de las invitaciones y cómo reenviar o revocar una invitación.
- Roles de empresa (roles personalizados)
Cree sus propios roles que determinan con exactitud quién ve, edita y aprueba qué áreas.