Documentación de BizCortex

Roles de empresa (roles personalizados)

Cree sus propios roles que determinan con exactitud quién ve, edita y aprueba qué áreas.

Si ningún rol predefinido encaja, los propietarios y administradores crean roles de empresa en Administración, Ajustes, pestaña «Roles y permisos». Los roles predefinidos aparecen allí como plantillas de solo lectura («Roles predefinidos (plantillas)») con un breve texto «¿Para quién?».

Un rol de empresa es una matriz de áreas y niveles. Las áreas siguen a las aplicaciones: Finanzas, Ventas, Llamadas de ventas, Compras, Personas, Mi área, Operaciones, Espacio de trabajo, Analítica, Manuales, Brain, Asistente y Administración.

Roles de empresa (roles personalizados)
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador

Pasos

  1. 1. Abrir Roles y permisos

    Abra Administración, Ajustes y la pestaña «Roles y permisos».

  2. 2. Crear un rol

    Haga clic en «Nuevo rol», o en «Usar como plantilla» en un rol predefinido para partir de sus permisos.

  3. 3. Nombre y rol base

    Introduzca un Nombre (por ejemplo, «Contabilidad sin nómina») y una Descripción. Elija el Rol base. El rol base fija valores predeterminados como el panel de Inicio y las notificaciones.

  4. 4. Definir los niveles

    En «¿Qué puede hacer el rol?» elija un nivel por área: Ninguno, Ver, Editar, Aprobar o Gestión. Cada nivel incluye los anteriores.

  5. 5. Ajustar con Avanzado

    Abra «Avanzado» para configurar de forma distinta módulos concretos de un área, por ejemplo Personas sin nómina. El área muestra entonces «Personalizado».

  6. 6. Revisar la vista previa

    La vista previa indica lo que ve el rol («Este rol ve:») y qué áreas están ocultas por no estar contratadas.

  7. 7. Guardar

    Haga clic en «Guardar rol». Asigne el rol a los miembros en la pestaña Usuarios o al invitar a alguien; aparece como «(rol de empresa)».

Campos y opciones

Plantilla

Elija un rol predefinido y haga clic en «Aplicar plantilla» para copiar sus permisos en la matriz.

Rol base

Cualquier rol predefinido salvo Propietario y Administrador.

Inactivo

Marca un rol que está desactivado.

Miembros

El número de miembros que tienen el rol.

Conviene saber

  • Un rol que sigue asignado a miembros no se puede eliminar. Asigne antes otro rol a esos miembros.
  • Dos roles no pueden tener el mismo nombre.
  • Todo miembro con un rol de empresa obtiene automáticamente lo básico: ver la empresa, notificaciones, comentarios, adjuntos, etiquetas, campos personalizados y ajustes personales.

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