Selskapsroller (egendefinerte roller)
Opprett egne roller som bestemmer nøyaktig hvem som ser, redigerer og godkjenner hvilke områder.
Hvis ingen innebygd rolle passer, oppretter eiere og administratorer selskapsroller under Administrasjon, Innstillinger, fanen "Roller og tillatelser". De innebygde rollene står der som skrivebeskyttede maler ("Innebygde roller (maler)") med en kort tekst under "For hvem?".
En selskapsrolle er en matrise av områder og nivåer. Områdene følger appene: Økonomi, Salg, Salgssamtaler, Innkjøp, Mennesker, Mitt område, Drift, Arbeidsplass, Analyse, Håndbøker, Brain, Assistent og Administrasjon.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
Steg
1. Åpne Roller og tillatelser
Åpne Administrasjon, Innstillinger og fanen "Roller og tillatelser".
2. Start en rolle
Klikk "Ny rolle", eller klikk "Bruk som mal" på en innebygd rolle for å starte med tillatelsene til den.
3. Navn og grunnrolle
Skriv inn et Navn (for eksempel "Regnskap uten lønn") og en Beskrivelse. Velg Grunnrolle. Grunnrollen setter standarder som startdashbordet og varsler.
4. Angi nivåene
Under "Hva kan rollen gjøre?" velger du et nivå per område: Ingen, Se, Redigere, Godkjenne eller Administrere. Hvert nivå omfatter de foregående.
5. Finjuster med Avansert
Åpne "Avansert" for å angi enkeltmoduler i et område annerledes, for eksempel Mennesker uten lønn. Området viser da "Egendefinert".
6. Sjekk forhåndsvisningen
Forhåndsvisningen viser hva rollen ser ("Denne rollen ser:"), og hvilke områder som er skjult fordi de ikke er bestilt.
7. Lagre
Klikk "Lagre rolle". Tildel rollen til medlemmer i fanen Brukere eller når du inviterer noen. Den vises som "(selskapsrolle)".
Felt og valg
- Mal
Velg en innebygd rolle og klikk "Bruk mal" for å kopiere tillatelsene til den inn i matrisen.
- Grunnrolle
En hvilken som helst innebygd rolle unntatt Eier og Administrator.
- Inaktiv
Markerer en rolle som er slått av.
- Medlemmer
Antall medlemmer som har rollen.
Greit å vite
- En rolle som fortsatt er tildelt medlemmer, kan ikke slettes. Gi disse medlemmene en annen rolle først.
- To roller kan ikke ha samme navn.
- Alle medlemmer med en selskapsrolle får automatisk det grunnleggende: se selskapet, varsler, kommentarer, vedlegg, etiketter, egendefinerte felt og personlige innstillinger.
Relatert
- Roller og tillatelser
De ni innebygde rollene og hva hver av dem kan gjøre.
- Tillatelser en selskapsrolle aldri kan ha
Rettigheter som forblir hos de innebygde rollene Eier og Administrator.
- Dette kan alle medlemmer gjøre
De grunnleggende tillatelsene som følger med alle roller.
- Sjekklisten for oppsett ("Kom i gang")
Listen over første steg på Hjem som leder eiere og administratorer gjennom oppsettet av et nytt selskap.