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Rôles d’entreprise (rôles personnalisés)

Créez vos propres rôles pour décider précisément qui voit, modifie et approuve quels domaines.

Si aucun rôle intégré ne convient, les propriétaires et les administrateurs créent des rôles d’entreprise dans Administration, Paramètres, onglet "Rôles et autorisations". Les rôles intégrés y sont listés comme modèles en lecture seule ("Rôles intégrés (modèles)") avec un court texte "Pour qui ?".

Un rôle d’entreprise est une matrice de domaines et de niveaux. Les domaines suivent les applications : Finance, Ventes, Appels commerciaux, Achats, Personnel, Mon espace, Opérations, Espace de travail, Analytique, Manuels, Brain, Assistant et Administration.

Rôles d’entreprise (rôles personnalisés)
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur

Étapes

  1. 1. Ouvrir Rôles et autorisations

    Ouvrez Administration, Paramètres et l’onglet "Rôles et autorisations".

  2. 2. Créer un rôle

    Cliquez sur "Nouveau rôle", ou sur "Utiliser comme modèle" sur un rôle intégré pour partir de ses autorisations.

  3. 3. Nom et rôle de base

    Saisissez un Nom (par exemple "Comptabilité sans paie") et une Description. Choisissez le Rôle de base. Le rôle de base définit des valeurs par défaut, comme le tableau de bord d’accueil et les notifications.

  4. 4. Définir les niveaux

    Dans "Que peut faire le rôle ?", choisissez un niveau par domaine : aucun, lecture, modification, approbation ou gestion. Chaque niveau inclut les précédents.

  5. 5. Affiner avec Avancé

    Ouvrez "Avancé" pour définir différemment certaines fonctions d’un domaine, par exemple Personnel sans paie. Le domaine affiche alors "Personnalisé".

  6. 6. Vérifier l’aperçu

    L’aperçu liste ce que voit le rôle ("Ce rôle voit :") et les domaines masqués parce qu’ils ne sont pas souscrits.

  7. 7. Enregistrer

    Cliquez sur "Enregistrer le rôle". Attribuez le rôle aux membres dans l’onglet Utilisateurs ou lors d’une invitation ; il apparaît avec la mention "(rôle d’entreprise)".

Champs et options

Modèle

Choisissez un rôle intégré et cliquez sur "Appliquer le modèle" pour copier ses autorisations dans la matrice.

Rôle de base

N’importe quel rôle intégré, sauf Propriétaire et Administrateur.

Inactif

Signale un rôle désactivé.

Membres

Le nombre de membres qui ont ce rôle.

Bon à savoir

  • Un rôle encore attribué à des membres ne peut pas être supprimé. Attribuez d’abord un autre rôle à ces membres.
  • Deux rôles ne peuvent pas porter le même nom.
  • Chaque membre ayant un rôle d’entreprise reçoit automatiquement l’essentiel : voir l’entreprise, les notifications, les commentaires, les pièces jointes, les étiquettes, les champs personnalisés et les paramètres personnels.

Voir aussi