Roles y permisos
Los nueve roles integrados y lo que puede hacer cada uno.
Abra «Ajustes» y la pestaña «Roles y permisos». La parte inferior, «Roles integrados (plantillas)», muestra los roles que tiene toda empresa. No se pueden modificar, pero puede usar cada uno como plantilla para un rol de la empresa. Cada tarjeta muestra «¿Para quién?», una breve descripción y cuántos miembros tienen el rol.
Todos los miembros, sea cual sea su rol, pueden ver los datos de la empresa y la lista de miembros, usar comentarios, notificaciones, adjuntos y etiquetas, leer los campos personalizados y cambiar sus propias preferencias.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
Campos y opciones
- Propietario
Ve y puede hacer todo, incluida la gestión de miembros y permisos. Para la dirección general o el propietario.
- Administrador
Puede hacer todo excepto nombrar propietarios. Para TI o la gestión de la oficina.
- Contable
Finanzas, ventas, compras, bancos e impuestos; consulta la nómina y los datos maestros de los empleados. Puede editar los datos maestros de la empresa y los campos personalizados, gestiona el archivo y consulta los flujos de aprobación y las automatizaciones. Para la contabilidad y los asesores fiscales.
- Ventas
Clientes, presupuestos, facturas, proyectos, oportunidades y llamadas. Para el equipo comercial y las ventas internas.
- Compras
Proveedores, pedidos de compra, facturas de proveedores e inventario. Las aprobaciones de facturas de proveedores siguen en manos de la contabilidad. Para compras y el almacén.
- Responsable de RR. HH.
Empleados, ausencias, nómina y selección de personal. Consulta las solicitudes de los interesados y gestiona los consentimientos. Para el equipo de RR. HH.
- Empleado
Área propia (ausencias, tiempo, gastos), tareas, calendario y documentos. Para cualquier empleado sin una función especial.
- Lector
Ve casi todo y no modifica nada. Sin datos de RR. HH., nómina, seguridad, privacidad ni automatizaciones. Para inspectores fiscales, un consejo asesor o personas en prácticas.
- Cumplimiento
Privacidad, el registro de auditoría y el cumplimiento de las llamadas; sin datos de RR. HH. ni de nómina. Para el delegado de protección de datos.
Conviene saber
- Los miembros sin el derecho «Roles y permisos» no ven esta pestaña.
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