Documentación de BizCortex

Roles y permisos

Cómo determinan los roles lo que cada miembro puede ver y hacer.

Cada miembro tiene un rol en cada empresa. El rol es un conjunto de permisos. Un permiso siempre indica un área y una acción, por ejemplo «ver facturas» o «aprobar procesos de nómina». Hay cuatro niveles de acción: ver, editar, aprobar y gestionar.

BizCortex incluye nueve roles predefinidos. Los propietarios y administradores también pueden crear roles de empresa con exactamente los permisos que necesitan. Diga lo que diga el rol, un miembro nunca ve las áreas de los paquetes que la empresa no ha contratado.

Roles y permisos
Captura de pantalla de esta vista

Campos y opciones

Propietario

Ve y puede hacer todo, incluida la gestión de miembros y permisos. Para la gerencia o la propiedad de la empresa.

Administrador

Puede hacer todo salvo nombrar propietarios. Para TI o la gestión de la oficina.

Contable

Finanzas, ventas, compras, bancos e impuestos; consulta la nómina y los datos maestros de los empleados. Para la contabilidad y los asesores fiscales.

Ventas

Clientes, presupuestos, facturas, proyectos, leads y llamadas. Para el equipo comercial y la venta interna.

Compras

Proveedores, pedidos de compra, facturas de proveedores e inventario; las aprobaciones quedan en manos de contabilidad. Para compras y almacén.

Responsable de RR. HH.

Empleados, ausencias, nómina y selección. Para el equipo de RR. HH.

Empleado

Su propia área (ausencias, tiempos, gastos), tareas, calendario y documentos. Para cualquier empleado sin una función especial.

Lector

Ve casi todo y no modifica nada; sin datos de RR. HH. ni de nómina. Para inspectores fiscales, un consejo asesor o personas en prácticas.

Cumplimiento (solo auditoría)

Privacidad, registro de auditoría y cumplimiento normativo de llamadas; sin datos de RR. HH. ni de nómina. Para el delegado de protección de datos.

Consejos

  • Su rol en la empresa actual se muestra como una insignia en el menú de usuario.
  • Los propietarios y administradores cambian los roles en Administración, Ajustes, pestaña «Usuarios» («Cambiar rol»).

Conviene saber

  • Solo un propietario puede nombrar propietario a otro miembro o retirarle ese rol. Los administradores pueden asignar todos los demás roles.
  • Algunos registros añaden sus propias comprobaciones además del rol. Por ejemplo, los espacios de documentos determinan quién ve qué páginas, y los tickets confidenciales del servicio de atención de RR. HH. solo son visibles para las personas asignadas.

Relacionado