Dokumentation til BizCortex

Tjeklisten til opsætning ("Kom godt i gang")

Listen over de første trin på Start, som guider ejere og administratorer gennem opsætningen af en ny virksomhed.

Når en virksomhed er ny, viser Start kortet "Kom godt i gang" med teksten "Sæt din virksomhed op. Hvert trin fører dig direkte til den rigtige side." Trinnene kontrolleres mod dine faktiske data, hver gang du åbner Start, så et trin bliver afkrydset, så snart arbejdet er gjort, uanset hvor du gjorde det.

Åbne trin står øverst. Udførte trin er overstreget. En statuslinje viser "X af Y udført".

Tjeklisten til opsætning ("Kom godt i gang")
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator

Trin

  1. 1. Angiv virksomheds og skatteoplysninger

    Navn, adresse og skattenummer eller momsnummer står på dine fakturaer. Trinnet er udført, når juridisk navn, gade, postnummer, by og et skattenummer eller momsnummer er udfyldt under Indstillinger, Virksomhed.

  2. 2. Upload et logo til brevpapiret

    Dit logo vises øverst på fakturaer, tilbud og rykkere. Trinnet er udført, når der er gemt et logo for virksomheden.

  3. 3. Tilføj en bankkonto

    Så kunderne ved, hvor de skal betale, og betalinger matches automatisk. Trinnet er udført, når der findes en bankkonto under Bank, eller når der er angivet en IBAN i virksomhedsoplysningerne.

  4. 4. Opret din første kunde

    Du skal bruge kunder til tilbud og fakturaer. Udført, så snart der findes én kunde.

  5. 5. Skriv din første faktura

    BizCortex sætter fakturanummer, moms og de obligatoriske oplysninger for dig. Udført, så snart der findes én faktura.

  6. 6. Inviter dit team

    Inviter kolleger, og vælg deres rolle. Udført, så snart virksomheden har mere end ét medlem.

  7. 7. Opret en tilpasset rolle

    Bestem præcis, hvem der ser og redigerer hvilke områder. Udført, så snart der findes én virksomhedsrolle.

  8. 8. Landetrinnet

    Ét ekstra trin afhænger af virksomhedens land. Tyskland: "Tilslut ELSTER eller DATEV". Østrig: "Forbind FinanzOnline" med jeres webservicebruger. Spanien: "Tilføj VERI*FACTU certifikat". Schweiz: "Angiv QR IBAN". Sverige: "Bekræft F skatt". Frankrig: "Angiv SIREN". Norge: "Angiv organisationsnummer". Danmark: "Angiv CVR nummer".

Felter og valgmuligheder

Gør det nu

Link ved siden af hvert åbent trin. Det åbner den side, hvor du udfører trinnet. Det vises kun, hvis din rolle må bruge den side.

Skjul

Skjuler tjeklisten for dig. BizCortex siger derefter "Tjeklisten er skjult. Du kan stadig finde alle trin i indstillingerne."

Fremskridt

Viser, hvor mange af alle trinnene der er udført.

Tips

  • Tjeklisten forsvinder af sig selv, når alle trin er udført.
  • Du kan senere sætte tjeklisten tilbage på Start: klik på "Tilpas", derefter "Tilføj widget", og vælg "Kom godt i gang".

Godt at vide

  • Fanen Virksomhed under Indstillinger har endnu ingen mulighed for at uploade et logo. Det er endnu ikke tilgængeligt i webappen, så logotrinnet kan forblive åbent.

Relateret