BizCortex Dokumentation

Einladungen: einer Firma beitreten und das Team einladen

Wie neue Personen Zugang erhalten, was die Status der Einladungen bedeuten und wie Sie eine Einladung erneut senden oder widerrufen.

Personen treten einer Firma per Einladung bei. Ein Inhaber oder Administrator wählt die EMail Adresse und die Rolle. Der Identitätsdienst verschickt dann die Einladungsmail. Die Person registriert sich dort oder meldet sich an und tritt der Firma mit der gewählten Rolle bei.

In den Einstellungen gibt es zwei Wege, Personen hinzuzufügen: den Reiter Einladungen (eine Einladung mit Statusverfolgung) und den Reiter Benutzer ("Benutzer einladen", fügt die Person sofort als Mitglied hinzu und sendet ebenfalls eine Einladungsmail).

Einladungen: einer Firma beitreten und das Team einladen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator

Schritte

  1. 1. Den Reiter Einladungen öffnen

    Öffnen Sie den App Launcher, wählen Sie Administration, dann Einstellungen und den Reiter "Einladungen". Sie können auch die häufige Aufgabe "Teammitglied einladen" nutzen.

  2. 2. Auf "Einladen" klicken

    Ein Dialog öffnet sich. Sein Hinweis erklärt, dass die Einladung per EMail verschickt wird und die Person nach Registrierung oder Anmeldung dieser Firma mit der gewählten Rolle beitritt.

  3. 3. Das Formular ausfüllen

    Geben Sie die EMail ein, optional den Namen, wählen Sie die Rolle und bei Bedarf eine persönliche Nachricht. Eigene Rollen, die Sie selbst angelegt haben, erscheinen ebenfalls in der Rollenliste.

  4. 4. Auf "Einladung senden" klicken

    Die Einladung erscheint mit dem Status Offen in der Liste. BizCortex zeigt "Einladung versendet".

  5. 5. Nachverfolgen

    Mit den Zeilenaktionen können Sie eine Einladung "Erneut senden" (etwa wenn die EMail verloren ging) oder "Widerrufen". Eine widerrufene Einladung kann nicht mehr angenommen werden.

Felder und Optionen

EMail

Die Adresse, an die die Einladung geht. Die Person muss sich mit dieser Adresse anmelden.

Name

Optional. Wird in der Liste angezeigt, bis sich die Person angemeldet hat.

Rolle

Die feste oder eigene Rolle, die die Person nach dem Beitritt erhält.

Persönliche Nachricht

Optionaler Text, der der Einladung hinzugefügt wird.

Status

Offen (noch nicht angenommen), Angenommen, Abgelaufen (die Gültigkeit ist vorbei) oder Widerrufen.

Gültig bis

Das Datum, bis zu dem die Einladung angenommen werden kann.

Zuletzt versendet

Datum und Uhrzeit, zu der die Einladungsmail zuletzt verschickt wurde.

Tipps

  • Beim erneuten Senden wird die alte Einladung widerrufen und eine neue verschickt, sodass nur der neueste Link funktioniert.
  • Im Reiter Benutzer ist ein Mitglied, das sich noch nicht angemeldet hat, mit "Noch nicht angemeldet" gekennzeichnet.
  • Nur Inhaber können jemanden zum Inhaber machen. Administratoren können jede andere Rolle vergeben.

Gut zu wissen

  • Den ersten Inhaber einer neuen Firma richtet der Betreiber von BizCortex beim Anlegen der Firma ein.

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