Correos a su equipo
Invitaciones, recordatorios, invitaciones de calendario, aprobaciones, automatizaciones e informes programados.
Estos correos se dirigen a los miembros de su empresa y, en el caso de las invitaciones de calendario y las automatizaciones, también a direcciones externas. La mayoría acompaña a una notificación en la aplicación con el mismo contenido. Algunos textos solo están en alemán por ahora, como se indica a continuación.
Pasos
1. Invitación para unirse a una empresa
La envía el servicio de inicio de sesión Auth0 cuando un administrador hace clic en «Enviar invitación» en Ajustes, Invitaciones (o en «Invitar usuario»). La persona se registra o inicia sesión y se une a su empresa con el rol elegido. Puede añadir un «Mensaje personal (opcional)». Use «Reenviar» o «Revocar» para las invitaciones abiertas.
2. Recordatorio de tarea
Se envía cuando llega la hora del recordatorio de una tarea pendiente. Va a todas las personas asignadas, o al creador si no hay nadie asignado. Contiene el título de la tarea, el vencimiento y un enlace a la tarea. Texto solo en alemán (asunto «Erinnerung»).
3. Recordatorio de cita
Se envía el número de minutos configurado antes de una cita confirmada del calendario al propietario y a todos los asistentes internos que no la hayan rechazado. Contiene el título y un enlace al calendario. Texto solo en alemán.
4. Invitación y cancelación de calendario
Se envía con el envío de invitaciones por correo a cada asistente con dirección de correo, incluidas las direcciones externas. Contiene cuándo, dónde, el enlace a la reunión en línea, la descripción y tres enlaces de respuesta (aceptar, quizá, rechazar). Se adjunta un archivo de calendario (ICS) para poder añadir la invitación a Outlook, Google o Apple Calendar. Al eliminar o cancelar la cita se envía una cancelación. Las respuestas van al organizador. Texto solo en alemán.
5. Aprobación necesaria, recordatorio y escalado
El flujo de aprobación envía un correo a cada aprobador cuando un paso le espera, un recordatorio cuando un paso está vencido y un escalado a la siguiente persona. Cubre facturas de proveedores, pedidos de compra, gastos, liquidaciones de gastos, solicitudes de ausencia, facturas de venta, facturas rectificativas, presupuestos, borradores de asientos, solicitudes de personal y aprobaciones generales. Cada correo contiene el título, el importe si lo hay, el paso y un enlace a la bandeja de aprobaciones. Texto solo en alemán.
6. Resultado de la aprobación
La persona que solicitó la aprobación recibe un correo cuando la solicitud se aprueba, se rechaza, se devuelve para cambios o se retira, con el comentario del aprobador. Texto solo en alemán.
7. Acción de automatización para enviar un correo
Una regla de automatización puede enviar un correo con su propio asunto y texto. Los destinatarios pueden ser direcciones de correo, user:ID, role:ACCOUNTANT o un marcador. Como máximo 50 destinatarios por acción. Una ejecución de prueba no envía nada.
8. Informe programado
Analítica, generador de informes: con el envío periódico por correo activado, un informe guardado se envía según una programación (cron, por ejemplo 0 7 * * mon para los lunes a las 7). «Enviar ahora» lo envía de inmediato. El informe se adjunta como XLSX (predeterminado), CSV o PDF. Texto solo en alemán.
Conviene saber
- Ninguno de estos correos incluye la firma de correo personal.
Relacionado
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El resumen de Advisor, los avisos urgentes, el resumen del Asistente y los correos que el Asistente envía por usted.