Dokumentation för BizCortex

Mejl till ditt team

Inbjudningar, påminnelser, kalenderinbjudningar, godkännanden, automatiseringar och schemalagda rapporter.

De här mejlen går till medlemmar i ditt företag och, när det gäller kalenderinbjudningar och automatiseringar, även till externa adresser. De flesta av dem åtföljer en avisering i appen med samma innehåll. Vissa texter finns för närvarande bara på tyska, vilket anges nedan.

Steg

  1. 1. Inbjudan att gå med i ett företag

    Skickas av inloggningstjänsten Auth0 när en administratör klickar på "Skicka inbjudan" under Inställningar, Inbjudningar (eller "Bjud in användare"). Personen registrerar sig eller loggar in och går med i ditt företag med den valda rollen. Du kan lägga till ett "Personligt meddelande (valfritt)". Använd "Skicka igen" eller "Återkalla" för öppna inbjudningar.

  2. 2. Påminnelse om uppgift

    Skickas när påminnelsetiden för en öppen uppgift har nåtts. Går till alla tilldelade personer, eller till skaparen om ingen är tilldelad. Innehåller uppgiftens rubrik, förfallodatumet och en länk till uppgiften. Texten finns bara på tyska (ämne "Erinnerung").

  3. 3. Påminnelse om möte

    Skickas det angivna antalet minuter före ett bekräftat kalendermöte till ägaren och alla interna deltagare som inte har tackat nej. Innehåller rubriken och en länk till kalendern. Texten finns bara på tyska.

  4. 4. Kalenderinbjudan och avbokning

    Skickas med "Skicka inbjudningar via mejl" till varje deltagare med mejladress, även externa adresser. Innehåller när, var, länken till onlinemötet, beskrivningen och tre svarslänkar (acceptera, kanske, avböj). En kalenderfil (ICS) bifogas, så att inbjudan kan läggas till i Outlook, Google eller Apple Kalender. Att radera eller ställa in mötet skickar en avbokning. Svar går till arrangören. Texten finns bara på tyska.

  5. 5. Godkännande krävs, påminnelse och eskalering

    Godkännandeflödet mejlar varje godkännare när ett steg väntar på hen, skickar en påminnelse när ett steg är försenat och en eskalering till nästa person. Det omfattar leverantörsfakturor, inköpsorder, utgifter, utläggsanspråk, ledighetsansökningar, kundfakturor, kreditfakturor, offerter, verifikationsutkast, rekryteringsbehov och allmänna godkännanden. Varje mejl innehåller rubriken, eventuellt belopp, steget och en länk till inkorgen för godkännanden. Texten finns bara på tyska.

  6. 6. Resultat av godkännande

    Den person som begärde godkännandet får ett mejl när begäran godkänns, avvisas, skickas tillbaka för ändringar eller dras tillbaka, med godkännarens kommentar. Texten finns bara på tyska.

  7. 7. Automatiseringsåtgärden "Skicka mejl"

    En automatiseringsregel kan skicka ett mejl med eget ämne och egen text. Mottagare kan vara mejladresser, user:ID, role:ACCOUNTANT eller en platshållare. Högst 50 mottagare per åtgärd. En testkörning (dry run) skickar ingenting.

  8. 8. Schemalagd rapport

    Analys, rapportbyggaren: med "Skicka regelbundet via mejl" skickas en sparad rapport enligt ett schema (cron, till exempel 0 7 * * mon för måndagar klockan 7). "Skicka nu" skickar den direkt. Rapporten bifogas som XLSX (standard), CSV eller PDF. Texten finns bara på tyska.

Bra att veta

  • Inget av dessa mejl innehåller den personliga mejlsignaturen.

Relaterat