Dokumentation til BizCortex

Mails til dit team

Invitationer, påmindelser, kalenderinvitationer, godkendelser, automatiseringer og planlagte rapporter.

Disse mails går til medlemmer af din virksomhed, og for kalenderinvitationer og automatiseringer også til eksterne adresser. De fleste ledsager en notifikation i appen med samme indhold. Nogle tekster findes i øjeblikket kun på tysk, som angivet nedenfor.

Trin

  1. 1. Invitation til en virksomhed

    Sendes af logintjenesten Auth0, når en administrator klikker på "Send invitation" under Indstillinger, Invitationer (eller "Inviter bruger"). Personen opretter sig eller logger ind og bliver medlem af din virksomhed med den valgte rolle. Du kan tilføje en "Personlig besked (valgfri)". Brug "Send igen" eller "Tilbagekald" til åbne invitationer.

  2. 2. Påmindelse om opgave

    Sendes, når påmindelsestidspunktet for en åben opgave er nået. Går til alle ansvarlige, eller til opretteren, hvis ingen er tildelt. Indeholder opgavens titel, forfaldsdatoen og et link til opgaven. Tekst kun på tysk (emne "Erinnerung").

  3. 3. Påmindelse om aftale

    Sendes det angivne antal minutter før en bekræftet kalenderaftale til ejeren og alle interne deltagere, der ikke har takket nej. Indeholder titlen og et link til kalenderen. Tekst kun på tysk.

  4. 4. Kalenderinvitation og aflysning

    Sendes med "Send invitationer på mail" til alle deltagere med en mailadresse, også eksterne adresser. Indeholder tidspunkt, sted, link til onlinemødet, beskrivelsen og tre svarlinks (accepter, måske, afvis). En kalenderfil (ICS) er vedhæftet, så invitationen kan føjes til Outlook, Google eller Apple Kalender. Når du sletter eller aflyser, sendes en aflysning. Svar går til arrangøren. Tekst kun på tysk.

  5. 5. Godkendelse påkrævet, påmindelse og eskalering

    Godkendelsesflowet sender en mail til hver godkender, når et trin venter på vedkommende, en påmindelse, når et trin er overskredet, og en eskalering til den næste person. Det omfatter købsfakturaer, indkøbsordrer, udgifter, udlægsopgørelser, fraværsanmodninger, salgsfakturaer, kreditnotaer, tilbud, posteringsudkast, stillingsanmodninger og generelle godkendelser. Hver mail indeholder titlen, eventuelt beløbet, trinnet og et link til godkendelsesindbakken. Tekst kun på tysk.

  6. 6. Resultat af godkendelse

    Den person, der bad om godkendelse, modtager en mail, når anmodningen er godkendt, afvist, sendt tilbage til ændring eller trukket tilbage, med godkenderens kommentar. Tekst kun på tysk.

  7. 7. Automatiseringshandlingen "Send mail"

    En automatiseringsregel kan sende en mail med dit eget emne og din egen tekst. Modtagere kan være mailadresser, user:ID, role:ACCOUNTANT eller en pladsholder. Højst 50 modtagere pr. handling. En testkørsel (dry run) sender ingenting.

  8. 8. Planlagt rapport

    Analyse, rapportbyggeren: med "Send regelmæssigt pr. mail" sendes en gemt rapport efter en tidsplan (cron, for eksempel 0 7 * * mon for mandage kl. 7). "Send nu" sender den med det samme. Rapporten vedhæftes som XLSX (standard), CSV eller PDF. Tekst kun på tysk.

Godt at vide

  • Ingen af disse mails indeholder den personlige mailsignatur.

Relateret