Dokumentation til BizCortex

Mailskabeloner til salgsdokumenter

Tilpas emne og tekst i dokumentmails for hver dokumenttype og hvert sprog.

Åbn Salg, Indstillinger og fanen "Mailskabeloner". Tabellen viser én skabelon pr. dokumenttype og sprog med kolonnerne Skabelon, Sprog, Emne og mærket "Standard" eller "Tilpasset". BizCortex leveres med standardtekster på tysk, engelsk, fransk, spansk, svensk, norsk og dansk.

Mailskabeloner til salgsdokumenter
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg (redigering kræver skriverettighed til salgsindstillingerne)

Trin

  1. 1. Rediger en skabelon

    Åbn handlingerne for en række, og klik på "Rediger". Ret emne og tekst, og gem. Mærket skifter til "Tilpasset".

  2. 2. Nulstil en skabelon

    Klik på "Nulstil til standard", og bekræft. Den tilpassede skabelon slettes, og standardteksten gælder igen.

Felter og valgmuligheder

Skabelon

Faktura, Kreditnota, Tilbud, Ordrebekræftelse, Følgeseddel, Rykker, Kontoudtog, Link til kundeportal.

Emne

Obligatorisk. Kan indeholde pladsholdere.

Tekst

Obligatorisk. Kan indeholde pladsholdere og linjeskift.

{{ document.number }} og {{ document.label }}

Dokumentets nummer og typenavn, for eksempel "Faktura".

{{ customer.name }} og {{ contact_name }}

Kundens navn og kontaktpersonens navn.

{{ company.legal_name }}

Din virksomheds juridiske navn.

{{ amount }}, {{ due_date }}, {{ valid_until }}

Det formaterede beløb, forfaldsdatoen og et tilbuds gyldighedsdato.

{{ level_name }}

Navnet på rykkerniveauet.

{{ public_url }}

Linket til den offentlige dokumentside.

{{ signature }}

Tekstsignaturen for den person, der sender mailen. Tom, når der ikke er angivet nogen, eller når "Brug i mails" er slået fra.

Godt at vide

  • Findes der ingen skabelon på dokumentets sprog, bruger BizCortex engelsk (eller tysk for tyske dokumenter).
  • Rykkermails bruger teksterne fra rykkerniveauerne, ikke denne skabelon.
  • Skabelonen "Link til kundeportal" vises på listen, men loginmailen til portalen bruger i øjeblikket en fast tekst.

Relateret