BizCortex Dokumentation

EMail Vorlagen für Verkaufsbelege

Betreff und Text von Beleg EMails je Belegart und Sprache ändern.

Öffnen Sie Verkauf, Einstellungen und den Reiter "EMail Vorlagen". Die Tabelle listet je Belegart und Sprache eine Vorlage mit den Spalten Vorlage, Sprache, Betreff und einem Kennzeichen "Standard" oder "Angepasst". BizCortex liefert Standardtexte für Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch und Dänisch mit.

EMail Vorlagen für Verkaufsbelege
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb (Bearbeiten erfordert Schreibrecht auf die Verkaufseinstellungen)

Schritte

  1. 1. Vorlage bearbeiten

    Öffnen Sie die Aktionen einer Zeile und klicken Sie auf "Bearbeiten". Ändern Sie Betreff und Text und speichern Sie. Das Kennzeichen wechselt zu "Angepasst".

  2. 2. Vorlage zurücksetzen

    Klicken Sie auf "Auf Standard zurücksetzen" und bestätigen Sie. Die angepasste Vorlage wird gelöscht; danach gilt wieder der Standardtext.

Felder und Optionen

Vorlage

Rechnung, Gutschrift, Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Mahnung, Kontoauszug, Kundenportal Link.

Betreff

Pflichtfeld. Darf Platzhalter enthalten.

Text

Pflichtfeld. Darf Platzhalter und Zeilenumbrüche enthalten.

{{ document.number }} und {{ document.label }}

Die Nummer und die Bezeichnung der Belegart, zum Beispiel "Rechnung".

{{ customer.name }} und {{ contact_name }}

Der Kundenname und der Name des Ansprechpartners.

{{ company.legal_name }}

Der rechtliche Name Ihrer Firma.

{{ amount }}, {{ due_date }}, {{ valid_until }}

Der formatierte Betrag, das Fälligkeitsdatum und das Gültigkeitsdatum eines Angebots.

{{ level_name }}

Der Name der Mahnstufe.

{{ public_url }}

Der Link zur öffentlichen Belegseite.

{{ signature }}

Die Textsignatur der Person, die die EMail sendet. Leer, wenn keine hinterlegt oder "In EMails verwenden" ausgeschaltet ist.

Gut zu wissen

  • Gibt es für die Belegsprache keine Vorlage, verwendet BizCortex Englisch (bei deutschen Belegen Deutsch).
  • Mahn EMails verwenden die Texte der Mahnstufen, nicht diese Vorlage.
  • Die Vorlage "Kundenportal Link" wird aufgeführt, die Anmelde EMail zum Portal verwendet derzeit aber einen festen Text.

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