Documentation BizCortex

Modèles d’email pour les documents de vente

Modifiez l’objet et le texte des emails de documents par type de document et par langue.

Ouvrez Ventes, Paramètres et l’onglet "Modèles d’email". Le tableau liste un modèle par type de document et par langue avec les colonnes Modèle, Langue, Objet et un badge "Par défaut" ou "Personnalisé". BizCortex fournit des textes par défaut en allemand, anglais, français, espagnol, suédois, norvégien et danois.

Modèles d’email pour les documents de vente
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes (la modification nécessite l’autorisation d’écriture sur les paramètres de vente)

Étapes

  1. 1. Modifier un modèle

    Ouvrez les actions d’une ligne et cliquez sur "Modifier". Changez l’objet et le texte, puis enregistrez. Le badge passe à "Personnalisé".

  2. 2. Rétablir un modèle

    Cliquez sur "Rétablir par défaut" et confirmez. Le modèle personnalisé est supprimé ; le texte par défaut s’applique de nouveau.

Champs et options

Modèle

Facture, Avoir, Devis, Confirmation de commande, Bon de livraison, Courrier de relance, Relevé, Lien du portail client.

Objet

Obligatoire. Peut contenir des variables.

Texte

Obligatoire. Peut contenir des variables et des sauts de ligne.

{{ document.number }} et {{ document.label }}

Le numéro et le nom du type de document, par exemple "Facture".

{{ customer.name }} et {{ contact_name }}

Le nom du client et le nom de l’interlocuteur.

{{ company.legal_name }}

La raison sociale de votre entreprise.

{{ amount }}, {{ due_date }}, {{ valid_until }}

Le montant formaté, la date d’échéance et la date de validité d’un devis.

{{ level_name }}

Le nom du niveau de relance.

{{ public_url }}

Le lien vers la page publique du document.

{{ signature }}

La signature texte de la personne qui envoie l’email. Vide si aucune n’est définie ou si "Utiliser dans les emails" est désactivé.

Bon à savoir

  • S’il n’existe pas de modèle pour la langue du document, BizCortex utilise l’anglais (ou l’allemand pour les documents en allemand).
  • Les emails de relance utilisent les textes des niveaux de relance, et non ce modèle.
  • Le modèle "Lien du portail client" est listé, mais l’email de connexion au portail utilise actuellement un texte fixe.

Voir aussi