Adresse d’expédition et serveur de messagerie
De quelle adresse partent les emails, comment utiliser votre propre serveur de messagerie et quels paramètres d’expédition existent.
Un email peut quitter BizCortex de deux façons.
Expéditeur de la plateforme : la valeur par défaut pour tous les emails. L’exploitant de la plateforme définit le nom d’expéditeur, l’adresse d’expédition et le serveur de messagerie pour toute l’installation. Vous ne pouvez pas modifier cette adresse par entreprise.
Votre propre serveur de messagerie : utilisé uniquement par la fonction de relance de l’agent commercial IA (emails de récapitulatif et de rappel aux contacts, confirmations et rappels de rendez vous, accusés de réception de demandes et email de test). Ces emails affichent alors le nom de votre entreprise comme expéditeur, utilisent l’adresse De de votre propre serveur de messagerie et conservent un fil de messages stable afin que les réponses puissent être rattachées.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Toute personne disposant de l’autorisation d’écriture sur les paramètres de vente (pour les paramètres email des ventes)
Étapes
1. Enregistrer votre propre serveur de messagerie
Votre propre serveur est enregistré comme identifiant d’intégration "smtp" avec les valeurs host, port, user, password, starttls et from_email. Host et from_email sont obligatoires, et from_email doit être une adresse email valide.
2. Envoyer un email de test
Ouvrez les paramètres de relance et cliquez sur "Envoyer un email de test". Le test montre comment arrivent les emails de relance : expéditeur, adresse de réponse et signature. Si le serveur refuse l’email, le texte de l’erreur s’affiche.
3. Définir la copie cachée et l’URL de base publique
Ouvrez Ventes, Paramètres, onglet Général. Renseignez "URL de base pour les liens publics" et "Copie cachée (CCI) pour tous les emails de documents", puis enregistrez.
Champs et options
- URL de base pour les liens publics
Application Ventes, Paramètres, onglet Général, section "Envoi et liens". L’adresse web placée devant les liens publics des documents ("Consulter et payer en ligne") et les liens de connexion au portail client. Elle doit commencer par https. Ne la laissez vide que si l’exploitant de votre plateforme vous l’indique.
- Copie cachée (CCI) pour tous les emails de documents
Même section. Une adresse email qui reçoit une copie cachée de chaque email de facture, d’avoir, de devis, de confirmation de commande, de bon de livraison, de relevé et de relance. Utile pour une boîte d’archivage.
- Nom de l’expéditeur
Paramètres de relance. Le nom que voit le contact. Vide signifie le nom de votre entreprise.
- Répondre à
Paramètres de relance. L’adresse où doivent arriver les réponses des contacts. Vide signifie l’adresse email du commercial. Lorsque le suivi des réponses est activé, les réponses arrivent d’abord à une adresse suivie et sont lues par l’agent.
- Signature
Paramètres de relance. Une signature réservée aux emails de relance. Si elle est vide, la signature email personnelle du commercial est utilisée et, s’il n’en a pas, son nom et le nom de l’entreprise.
- Serveur de messagerie
Les paramètres de relance affichent "Serveur propre" avec une courte indication lorsque votre propre serveur de messagerie est enregistré, sinon "Les emails partent via la plateforme."
Bon à savoir
- La page Intégrations ne propose pas encore de formulaire pour l’identifiant "smtp". Votre administrateur l’enregistre via l’API REST, ou l’exploitant de la plateforme le fait pour vous.
- Votre propre serveur de messagerie n’est utilisé que par les fonctions de relance et de rendez vous. Les factures, devis, liens de portail, demandes de signature et toutes les notifications internes partent toujours via l’expéditeur de la plateforme.
- Certains fournisseurs de messagerie (par exemple Gmail) refusent une adresse De qui ne leur appartient pas. C’est pourquoi l’adresse De des emails de relance est toujours celle de votre serveur de messagerie.
Voir aussi
- Comment BizCortex envoie les emails
L’adresse d’expédition, la file d’envoi, les langues et les journaux derrière chaque email.
- Emails de relance et de rendez vous de l’agent commercial
Les emails aux contacts et aux commerciaux autour des appels IA, des demandes entrantes, des rendez vous et du preneur de notes.