Documentation BizCortex

Liens de portail, bons de commande et notifications aux fournisseurs

Les emails aux clients et aux fournisseurs qui ne sont pas des documents de vente.

Ces emails sont adressés à des personnes extérieures à votre entreprise. Ils utilisent tous des textes fixes dans la langue du client ou de votre entreprise. Pour les langues autres que l’allemand et l’anglais, une version anglaise suit sous le texte. Aucun d’eux ne contient votre signature personnelle.

Étapes

  1. 1. Lien de connexion au portail client

    Envoyé lorsqu’un collaborateur clique sur "Inviter sur le portail client" dans un contact, et chaque fois qu’un contact demande un lien sur la page de connexion du portail. Seuls les contacts disposant de l’"Accès au portail" le reçoivent. Le lien est valable 30 minutes et ne fonctionne qu’une fois. Objet : "Votre connexion au portail client".

  2. 2. Lien de connexion au portail fournisseurs

    Envoyé lorsqu’un collaborateur invite un contact fournisseur ou clique sur "Renvoyer le lien" dans l’administration du portail fournisseurs, et chaque fois qu’un contact fournisseur autorisé demande un lien. Valable 30 minutes, à usage unique. Objet : "Portail fournisseurs" avec le nom de votre entreprise.

  3. 3. Notification de modification des coordonnées bancaires

    Envoyée à toutes les adresses connues d’un fournisseur (tous les contacts et l’email du fournisseur) lorsque de nouvelles coordonnées bancaires sont demandées dans le portail fournisseurs, puis de nouveau lorsque votre équipe les approuve ou les refuse. Elle affiche l’IBAN masqué et demande au fournisseur de vous contacter immédiatement s’il n’est pas à l’origine de la modification. Cela protège contre la fraude au paiement.

  4. 4. Bon de commande

    Envoyé lorsque vous émettez un bon de commande avec "Envoyer par email". Il part aux adresses que vous saisissez ou à l’email du fournisseur. Contient le numéro de commande et une ligne par article avec la quantité, l’unité et la description. Votre propre message remplace le texte par défaut.

  5. 5. Demande de prix

    Envoyée à chaque fournisseur invité disposant d’une adresse email lorsque vous envoyez une demande de prix avec l’envoi par email activé. Contient le numéro, le titre, les articles et la date limite de remise des offres.

  6. 6. Lien d’accès au manuel d’utilisation

    Envoyé lorsqu’un lecteur d’un manuel protégé demande l’"Accès par email" et que l’adresse appartient à un contact d’un client propriétaire de la machine. Valable 30 minutes, à usage unique, 3 emails au maximum par adresse et par heure. Les adresses qui ne correspondent pas ne reçoivent aucun email, et la page ne le révèle pas.

Bon à savoir

  • Les emails de bon de commande et de demande de prix ne contiennent pas de PDF en pièce jointe.
  • Si un fournisseur n’a pas d’adresse email et que vous n’en saisissez pas, l’émission du bon de commande avec envoi par email est refusée.

Voir aussi