Avsenderadresse og epostserver
Hvilken adresse epost sendes fra, hvordan du bruker din egen epostserver og hvilke avsenderinnstillinger som finnes.
En epost kan forlate BizCortex på to måter.
Plattformavsender: standard for all epost. Plattformoperatøren angir avsendernavn, avsenderadresse og epostserver for hele installasjonen. Du kan ikke endre denne adressen per selskap.
Din egen epostserver: brukes bare av oppfølgingsfunksjonen til AI salgsagenten (oppsummerings og påminnelsesepost til kontakter, møtebekreftelser og møtepåminnelser, bekreftelser på henvendelser og testeposten). Disse epostene viser da selskapsnavnet ditt som avsender, bruker Fra adressen til din egen epostserver og holder en stabil meldingstråd slik at svar kan knyttes til riktig samtale.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Alle med skrivetilgang til salgsinnstillingene (for epostinnstillingene i Salg)
Steg
1. Lagre din egen epostserver
Din egen server lagres som integrasjonslegitimasjonen "smtp" med verdiene host, port, user, password, starttls og from_email. Host og from_email er obligatoriske, og from_email må være en gyldig epostadresse.
2. Send en testepost
Åpne oppfølgingsinnstillingene og klikk på "Send testepost". Testen viser hvordan oppfølgingsepost kommer frem: avsender, svaradresse og signatur. Hvis serveren avviser eposten, vises feilteksten.
3. Angi BCC og den offentlige grunnadressen
Åpne Salg, Innstillinger, fanen Generelt. Fyll ut "Grunnadresse for offentlige lenker" og "BCC for all dokumentepost" og lagre.
Felt og valg
- Grunnadresse for offentlige lenker
Salg, Innstillinger, fanen Generelt, avsnittet "Levering og lenker". Nettadressen som settes foran offentlige dokumentlenker ("Se og betal på nett") og innloggingslenker til kundeportalen. Den må begynne med https. La feltet stå tomt bare hvis plattformoperatøren ber deg om det.
- BCC for all dokumentepost
Samme avsnitt. Én epostadresse som mottar en blindkopi av hver epost med faktura, kreditnota, tilbud, ordrebekreftelse, følgeseddel, kontoutskrift og purring. Nyttig for en arkivpostkasse.
- Avsendernavn
Oppfølgingsinnstillinger. Navnet kontakten ser. Tomt betyr selskapsnavnet ditt.
- Svar til
Oppfølgingsinnstillinger. Hvor svar fra kontakter skal havne. Tomt betyr epostadressen til selgeren. Når svarsporing er slått på, går svarene først til en sporet adresse og leses av agenten.
- Signatur
Oppfølgingsinnstillinger. En signatur bare for oppfølgingsepost. Når den er tom, brukes den personlige epostsignaturen til selgeren, og hvis selgeren ikke har noen, selgerens navn og selskapsnavnet.
- Epostserver
Oppfølgingsinnstillingene viser "Egen server" med et kort hint når din egen epostserver er lagret, eller "Epost sendes via plattformen." når den ikke er det.
Greit å vite
- Integrasjonssiden har ennå ikke noe skjema for legitimasjonen "smtp". Administratoren din lagrer den via REST API, eller plattformoperatøren gjør det for deg.
- Din egen epostserver brukes bare av oppfølgings og møtefunksjonene. Fakturaer, tilbud, portallenker, signaturforespørsler og alle interne varsler sendes alltid via plattformavsenderen.
- Noen epostleverandører (for eksempel Gmail) avviser en Fra adresse de ikke eier. Derfor er Fra adressen for oppfølgingsepost alltid adressen til epostserveren din.
Relatert
- Slik sender BizCortex epost
Avsenderadressen, utsendelseskøen, språkene og loggene bak hver epost.
- Oppfølgings og møteepost fra salgsagenten
Epost til kontakter og selgere rundt AI samtaler, henvendelser, møter og notatføreren.